Экспансия иностранных интернет-магазинов: почему МСБ Казахстана терпит убытки
Если улучшить условия для МСБ Казахстана, их выручка может вырасти на 50%.
Что произошло
Альянс технологических компаний QazTech провёл круглый стол, посвящённый внедрению передовых подходов к развитию МСБ в Казахстане, используя возможности цифровых платформ.
Участники круглого стола
В мероприятии приняли участие ведущие экономисты, представители минторговли, НПП "Атамекен" и платформ электронной коммерции малого и среднего бизнеса: Magnum Cash&Carry, Sulpak, Kaspi.kz, Flip.kz, Chocofood.kz, Clever.kz, Office Expert, Marwin.kz, Intertop, JMart и другие.
Каждая восьмая покупка совершается онлайн
В ходе обсуждения участниками было отмечено, что в последние годы Казахстан демонстрирует впечатляющие результаты в области электронной коммерции, следуя глобальным трендам. Сегодня каждая восьмая покупка (12,5%) совершается онлайн, а объём электронной торговли удваивается каждые два года. С учётом текущих темпов роста Казахстан достигнет среднемирового уровня в течение ближайших трёх лет.
С 2021 года наблюдается активный рост цифровизации розничной торговли, аналогичная динамика прослеживается и в других потребительских услугах. Проведённая QazTech предварительная оценка показывает значительное влияние потребительских услуг, движимых цифровизацией на экономику страны.
"Цифровые платформы и электронная коммерция кардинально трансформируют МСБ, открывая новые возможности. По оценкам, это может привести к увеличению выручки на 30-50%, снижению издержек и расширению географии доставки. Для казахстанского бизнеса это представляет уникальную возможность преодолеть традиционные ограничения, расшириться как на национальном, так и на международном уровнях. Такое развитие укрепит позиции как макро-, так и микробизнеса", – считает представитель Clever.kz Жанна Сыздыкова.
Влияние цифровизации на бизнес
Три ключевых аспекта влияния цифровизации потребительских услуг:
- Вклад в экономический рост: потребительские услуги стали лидером по вкладу в экономический рост, обогнав нефтяной сектор, строительство и металлургию вместе взятые. За последние три года реальный ВВП Казахстана увеличился на 11 трлн тенге (в ценах 2022 года), из которых 43%, или 4,8 трлн тенге, были обеспечены потребительскими услугами.
- Создание рабочих мест: потребительские услуги стали основным источником новых рабочих мест. За последние три года численность занятых увеличилась на 350 тысяч человек, из которых почти 200 тысяч рабочих мест были созданы в секторе потребительских услуг. Ещё 170 тысяч рабочих мест появились в государственных секторах.
- Снижение теневой экономики: за последние три года значительные улучшения были достигнуты в снижении теневой экономики, где ранее не наблюдалось значительного прогресса на протяжении двух десятилетий. По данным бюро национальной статистики, доля ненаблюдаемого сектора в потребительских услугах сократилась с 54% в 2017 году до 22% в 2023 году. Это привело к общему сокращению теневой экономики с 29 до 18%. Впервые сектор потребительских услуг, который всегда имел высокий уровень теневой экономики, достиг средних значений по всем отраслям ВВП.
"На макроуровне мы видим значительные позитивные изменения, которые подчёркивают важность цифровых платформ для экономического роста Казахстана. В условиях низкой плотности населения и больших расстояний, цифровые платформы оказываются одним из немногих инструментов для развития малого бизнеса и могут помочь Казахстану перейти к новой несырьевой модели роста", – отметил главный аналитик QazTech Александр Дауранов.
Экспансия иностранных интернет-магазинов
Однако существуют значительные риски: экспансия иностранных интернет-магазинов ставит казахстанский МСБ в неравные условия и угрожает их развитию. Иностранные интернет-магазины торгуют товаром напрямую из других стран и платят меньше налогов с каждого проданного товара, не создавая внутренней ценности для экономики. Это ставит под угрозу более миллиона рабочих мест.
В ходе обсуждения участники круглого стола поделились опытом работы в маркетплейсах и высказали мнения касательно рисков по развитию отечественного МСБ.
Требования к маркетплейсам
Предложено разработать конкретные требования к иностранным маркетплейсам, работающим в Казахстане, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка.
"Мы как отечественные игроки находимся в непростой ситуации, поскольку наш рынок цифровой экономики ещё не полностью сформирован и явно отстаёт от международных стандартов. С одной стороны, если мы откроем рынок для крупных международных игроков, это может серьёзно подорвать нашу конкурентоспособность. Особенно это касается угрозы со стороны китайских компаний. Я также отмечаю, что в соседних странах, таких как Россия и Кыргызстан, происходят регуляторные изменения, которые делают рынок более открытым. Это создаёт окно возможностей, но если мы упустим этот момент, предприниматели могут столкнуться с серьёзными последствиями", – считает заместитель председателя Союза торговых сетей Ерлан Жайлаубай.
Конкуренция и рыночные условия естественны, паниковать не стоит, считает спикер. Однако в условиях незрелого рынка реформы не успевают за изменениями. Казахстан всё ещё сталкивается с высокой долей теневой экономики, и организованные компании, которые следуют законодательству и платят налоги, могут оказаться в невыгодном положении.
"Я вижу потенциальные социальные проблемы, которые могут возникнуть. Важно учитывать, что развитие электронной коммерции зависит не только от крупных игроков и качества сервиса, но и от активного участия малого и среднего бизнеса, который инвестирует в этот сектор", – отметил Ерлан Жайлаубай.
Демпинг
Существует угроза демпинга из-за субсидирования продукции из Китая. Участники отметили, что крупные иностранные игроки демпингуют и возможно получают субсидирование от своего государства, а цифровые платформы значительно снижают комиссионные сборы. Это создаёт риск вытеснения казахстанских платформ и производителей с отечественного рынка, что требует внимательного анализа и разработки мер для защиты местных участников.
Участники рынка считают, что казахстанские предприниматели сталкиваются с проблемой демпинга, а также из-за возможного субсидирования иностранных товаров. Когда физические лица покупают продукцию на их маркетплейсах, необходимо рассмотреть возможность введения заградительных пошлин, чтобы защитить отечественных производителей. Подобные вызовы также стоят перед Великобританией и Евросоюзом.
"Мы в основном закупаем продукцию у местных производителей Казахстана и часть из России. Для нашей продукции мы требуем, чтобы поставщики предоставляли все необходимые сертификаты и соблюдали установленные стандарты. Кроме того, мы уплачиваем все налоги в соответствии с нашими оборотами. В то же время компании, которые занимаются демпингом, зачастую уклоняются от уплаты налогов, не проходят сертификацию и не соблюдают регуляторные требования. Это создаёт несправедливую конкуренцию и ставит нас в невыгодное положение, угрожая нашей конкурентоспособности и даже существованию бизнеса. Мы функционируем исключительно в онлайн-торговле, и такая ситуация может привести к серьёзным финансовым трудностям", – отметил генеральный директор мебельного магазина High Tech Way Егор Ялбачёв.
Сертификация продукции
Ещё одна проблема – отсутствие обязательной сертификации и контроля контрафактной продукции на маркетплейсах. Обсуждалась необходимость ужесточения требований к продавцам на маркетплейсах для обязательного предоставления данных о сертификации продукции. Участники отметили, что разница в требованиях между различными площадками создаёт условия для ввоза подделок, что подрывает доверие к рынку.
"Ситуациям с подтверждением качества и подлинности продукции на маркетплейсах оставляет желать лучшего. Мы видим, как на площадках продаются несертифицированные и зачастую контрафактные и поддельные товары под известными марками: LG и Samsung, что серьёзно подрывает доверие потребителей и создаёт неравные условия конкуренции для продавцов оригинальной и официальной продукции, которые соблюдают законодательство, платят налоги и создают рабочие места. Проблема с сертификацией особенно актуальна для продукции, требующей особых норм безопасности. Налицо пробелы в законодательстве, которые требуют скорейшего исправления и решения", – отметил генеральный директор сетей специализированных магазинов электроники в Казахстане Sulpak Дмитрий Провкин.
Отсутствие складов
На встрече подчёркивалась необходимость создания современных складских помещений с развитой транспортной инфраструктурой для обеспечения эффективной логистики.
"Для поддержки местных игроков и маркетплейсов важно развивать инфраструктуру складских помещений, которая в Казахстане пока остаётся недостаточной. Некоторые иностранные компании уже получают государственные льготы и активно развиваются. Необходимо создать условия для субсидирования и выделения земель под склады, расположенные вблизи транспортных узлов, что станет значительной поддержкой для малого и среднего бизнеса", – подчеркнул руководитель Office Expert Руслан Мукашев.
Санитарные нормы
Официальные поставщики продукции обязаны соблюдать фитосанитарные и санитарные нормы, тогда как товары, ввозимые для личного пользования, не проходят аналогичных проверок. Это создаёт арбитражные возможности в экономической деятельности и повышенные риски для общественной безопасности.
"Для официального ввоза некоторых зоотоваров, пищевых продуктов и добавок необходимо пройти множество проверок, получить фитосанитарные и ветеринарные разрешения. В то же время на китайских маркетплейсах такие товары доставляются без каких-либо ограничений. Это влияет на стоимость и сроки доставки, а также создаёт неравные условия для местных поставщиков," – отметила операционный директор интернет-магазина Flip.kz Юлия Сидоренко.
Рассрочки в онлайн-бизнесе
Собравшиеся отметили важность рассрочек и роль финтеха в развитии онлайн-бизнеса. Приведён пример успешного сотрудничества с маркетплейсом Kaspi, который предложил преимущества в доставке и авторизации клиентов. Участники подчеркнули необходимость дальнейшего развития финтеха как основы для роста онлайн-бизнеса.
"Мы успешно сотрудничали с маркетплейсом, который предложил нам дополнительные крупногабаритные машины для доставки. Также было важно наладить авторизацию клиентов, чтобы минимизировать риски и упрощать логистику. Этот опыт показал, насколько важны финтех-решения для развития онлайн-бизнеса," – поделился своим видением генеральный директор мебельного магазина High Tech Way Егор Ялбачёв.
Защита казахстанского бизнеса
Участники круглого стола считают, что необходимо поставить казахстанский малый и средний бизнес в равные условия с иностранными торговыми платформами, которые продают товары в Казахстан, не платя при этом налоги и не создавая рабочих мест. Пользуясь беспошлинным ввозом и другими преимуществами, иностранные компании получают несправедливое конкурентное преимущество, что наносит ущерб отечественным предпринимателям.
Казахстанский технологический бизнес нуждается в защите и поддержке, чтобы обеспечить равные возможности для его развития и предотвратить вытеснение местных компаний с рынка.
Решение проблем
Для эффективного решения обозначенных проблем QazTech ставит следующие цели:
- Улучшение регулирование деятельности иностранных маркетплейсов и противодействие демпингу. Альянс QazTech через созданный комитет будет продвигать и способствовать разработке чётких правил для иностранных маркетплейсов, работающих в Казахстане, с целью создания равных условий для всех участников рынка и защиты интересов отечественных компаний. Будет проведён анализ возможного недобросовестного рыночного поведения со стороны иностранных цифровых платформ и поставщиков, по результатам которого будут предложены меры по поддержанию справедливой рыночной конкуренции, включая разработку и реализацию антидемпинговых мер.
- Разработка стандартов и унификация требований, борьба с контрафактом. Комитет будет способствовать разработке и внедрению единых требований к продавцам на всех маркетплейсах, включая обязательное предоставление данных о сертификации продукции. Это поможет устранить различия в требованиях между платформами и повысить доверие потребителей к онлайн-торговле. Также будут предложены меры по борьбе с контрафактной продукцией, включая усиление контроля и проверок.
- Создание и развитие логистической инфраструктуры для казахстанских поставщиков. Альянс QazTech будет поддерживать создание современных складских комплексов с развитой транспортной инфраструктурой, что улучшит логистику и обеспечит стабильные поставки продукции.
- Поддержка развития финансовых технологий. Важным направлением станет содействие развитию финтеха и внедрению удобных для потребителей инструментов, таких как рассрочки. Это будет способствовать дальнейшему росту онлайн-бизнеса и поддержке малого и среднего предпринимательства.
–––