Как и в каких банках копят деньги казахстанцы

К началу августа в казахстанских банках накопилось почти 22 трлн тенге сбережений населения, что на 1,5 трлн тенге больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Конкуренция за деньги вкладчиков разворачивается среди казахстанских банков за счёт более высоких ставок и удобных условий. На конец июня в банках – участниках фонда гарантирования открыто 156 млн счетов, включая депозиты, карточные и текущие счета, счета до востребования. Их количество за полгода выросло на 7 млн счетов.

Те, кто располагает дополнительными средствами для сбережений, стали чаще выбирать сберегательные депозиты. В то время как у вкладчиков с небольшими доходами снижаются сберегательные способности из-за растущих цен на потребительские товары. Рассказываем, как обстоит ситуация на депозитном рынке и какие банки лидируют по объёму депозитов физлиц. 

Топ-10 банков, которые выбирают казахстанцы и нерезиденты для своих сбережений

В этом году основные изменения произошли в нижнем эшелоне топ-10 БВУ по объёму розничных вкладов. Из топ-десятки выбыл Altyn Bank, его место занял Home Credit Bank. 

Государственный Bereke Bank поднялся с 9-го на 7-е место за счёт предложения повышенных ставок по розничным вкладам и их роста на 104 млрд тенге. RBK Bank, напротив, опустился с 7-го на 8-е место, как и Freedom Bank, занимавший в начале года 8-е место, оказался на 9-й строчке. Таким образом, топ-10 БВУ (без учёта Отбасы банка) по объёму розничного портфеля выглядит так:

• 1-е место. Halyk с объёмом вкладов физических лиц в размере 6,3 трлн тенге (с начала года рост на 625 млрд тенге, банк сохраняет лидерские позиции).
• 2-е место. В Kaspi население накопило около 5,5 трлн тенге (показатель увеличился на 400 млрд тенге за семь месяцев, место не изменилось).
• 3-е место. В Банке ЦентрКредит хранится 2,4 трлн тенге денег казахстанцев (с начала года рост составил 183 млрд тенге, место не изменилось).
• 4-е место. Евразийский банк с показателем в 1,1 трлн тенге депозитов физлиц (вклады населения выросли на 58 млрд тенге, место не изменилось).
• 5-е место. В ForteBank объём розничных депозитов составил 944 млрд тенге (увеличение на 24 млрд тенге с начала года, место не изменилось).
• 6-е место. В Jusan Bank сумма вкладов физлиц составила 799 млрд тенге (рост на 62 млрд тенге за семь месяцев, место не изменилось).
• 7-е место. В Bereke Bank казахстанцы хранят 534 млрд тенге (за счёт роста на 104 млрд тенге банк поднялся с 9-го места).
• 8-е место. Bank RBK с показателем 502 млрд тенге (несмотря на рост на 20 млрд тенге банк уступил 7-е место государственному Bereke Bank).
• 9-е место. В Freedom Bank объём розничных депозитов составил 485,5 млрд тенге (их сумма выросла на 26 млрд тенге, но это не позволило банку удержать 8-е место, которое он занимал в начале года).
• 10-е место. Home Credit Bank с показателем 403 млрд тенге ворвался в десятку крупнейших банков по вкладам физлиц (с начала года она росли на 79 млрд тенге, что позволило ему подняться с 11-го места).

Депозитный портфель Отбасы банка с начала года уменьшился на 61,6 млрд тенге и составил почти 2,4 трлн тенге. Ещё шесть банков показали аналогичный тренд и продемонстривали снижение депозитного портфеля, в их числе Ситибанк Казахстан, Шинхан банк, Банк Китая в Казахстане и Al Hilal. Но наибольшее снижение депозитного портфеля с начала года зафиксировано у Нурбанка (-4,6 млрд тенге) и ВТБ (-4,6 млрд тенге).

5 трендов на розничном рынке депозитов

Сберегательная способность вкладчиков с небольшими доходами продолжает падать

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) с прошлого года обращает внимание на то, что на рынке сокращается доля массового сегмента – это вкладчики с депозитами до 15 млн тенге. В фонде это связывают с перераспределением в другие сегменты из-за инфляции.

"Перераспределение доли массового сегмента в пользу среднего и крупного сегментов связано со снижением сберегательной способности вкладчиков с небольшими доходами, наиболее уязвимых к повышению цен на потребительские товары и изменению обменного курса", – отмечают в КФГД.

Во втором квартале объём депозитов увеличился во всех сегментах: в массовом – на 6%, в среднем – на 7,1%, в крупном – на 8,2%.

При этом чаще всего массовый сегмент с депозитами до 15 млн тенге используют вклады для размещения своих временно свободных средств, которые в любой момент можно использовать для ежедневных нужд. В то время как сбережения среднего и крупного сегментов носят более долгосрочный инвестиционный характер.

Растёт спрос на сберегательные вклады, но популярными остаются несрочные

С середины 2023 года в Казахстане наблюдается увеличение сберегательных вкладов: за это время они выросли с 1,2 до 2 трлн тенге.

"... Всё больше вкладчиков стали интересоваться сберегательными депозитами, по которым банки предлагают наиболее привлекательную доходность", – считают в КФГД.

Действительно, банки предлагают повышенные ставки по таким депозитам из-за жёстких условий пополнения (могут быть с пополнением или без) и досрочного изъятия, а значит, более стабильного фондирования для БВУ. В случае закрытия депозита по нему будет потеряно вознаграждение, а банк необходимо уведомить о закрытии вклада за 30 дней.

Тем не менее, самыми популярными на рынке остаются несрочные депозиты из-за свободного доступа к деньгам. За шесть месяцев этого года они выросли на 900 млрд тенге. 

Тенговые депозиты выросли, несмотря на снижение курса национальной валюты

В КФГД отрапортовали о том, что, несмотря на колебания обменного курса тенге (в июне он снизился на 5,5%), объём тенговых депозитов за второй квартал 2024 года вырос на 7,4% (+1,1 трлн тенге). Выросли и валютные депозиты на 5,4% (+300 млрд тенге), в том числе с учётом валютной переоценки (3,9% или 200 млрд тенге). 

Уровень долларизации по итогам июня составил 25,4% по сравнению с 25,8% на конец марта. В фонде считают, что население адаптировалось к плавающему курсу.

Изменение курса "не оказывает значительного влияния на перетоки депозитов и их конвертацию из тенге в валюту – вкладчики не хотят терять процентный доход ради возможных выгод от временных валютных флуктуаций", – считают в КФГД.

Больше всего валютных вкладов держат крупные вкладчики

По данным КФГД, крупные вкладчики держат 50,6% своих сбережений в валюте. Причём ещё год назад этот показатель составлял 64,5%.

В фонде ожидают, что в следующем квартале этот критический показатель снизится.

Для сравнения: в массовом сегменте (до 15 млн тенге) доля валютных вкладов составляет 11,1%, в среднем (от 16 до 50 млн тенге) – 21%.

Банки конкурируют за короткие сберегательные депозиты

Как показывает беглый анализ сайтов крупных банков, они не готовы предлагать высокие ставки на долгий срок. Наиболее прибыльными вкладами являются сберегательные депозиты на срок от 3 до 6 месяцев. По таким депозитам без права пополнения и снятия годовая на 3-6 месяцев ставка составит от 15 до 18%, а на год – от 12 до 16,6%.

Использована информация Национального банка РК, Казахстанского фонда гарантирования депозитов и с официальных сайтов банков. 

–––

Читайте также:

• Вопрос включения вкладов в исламских банках в систему гарантирования депозитов требует детальной проработки – Нацбанк

–––

• Читайте коротко о важных событиях в Telegram. Подписывайтесь и включите уведомления.
• Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы, в наш анонимный бот @bessimptomno_bot