Казахстан хочет выпустить долларовые бонды впервые с 2015 года

14.08.2024
Фото istock

Евробонды Казахстан выпускал в 2018 и 2019 году.

Что произошло

Казахстан планирует продажу облигаций на 1,5 млрд долларов, что станет первым выпуском с 2015 года, сообщает Bloomberg.

Этот шаг последовал за разрешением затяжного юридического спора по поводу нефтегазовых активов, который ранее привёл к заморозке миллиардов суверенных активов.

Детали

Предварительно продажа запланирована на сентябрь 2024 года, а окончательная сумма и сроки будут зависеть от рыночных условий. Хотя долг может быть выпущен в долларах, также существует вероятность предложения, номинированного в евро.

Сообщается, что правительство рассчитывает на то, что JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Societe Generale SA выступят андеррайтерами.

Контекст

Казахстан в последний раз выпускал еврооблигации в 2018 и 2019 годах. У страны есть облигации на сумму 1,5 млрд долларов со сроком погашения в октябре, что добавляет срочности потенциальному новому выпуску.

Судебные споры, которые привели к заморозке активов, возникли из-за отказа Казахстана выплатить арбитражное решение в размере 500 млн долларов владельцам Tristan Oil, Анатолию и Габриэлю Стати. Спор, начавшийся более десяти лет назад, недавно был урегулирован с одобрения ведущих кредиторов Tristan Oil.

____

Читайте также:

Влияние на кредитный рейтинг Казахстана

Кредитные рейтинги Казахстана пока остаются стабильными: Fitch Ratings подтвердило рейтинг страны на уровне BBB, а S&P Global Ratings поместило его немного ниже на уровне BBB-, оба со стабильным прогнозом. Однако аналитики предупреждают, что продолжающаяся геополитическая неопределенность и снижение цен на нефть могут повлиять на потребности Казахстана во внешнем финансировании.

___

Читайте также:

–––