Казахстан разместил еврооблигации на 1,5 млрд долларов под рекордно низкую ставку

Что произошло

Министерство финансов Казахстана провело размещение суверенных еврооблигаций на международном рынке капитала.

Детали

Объём выпуска составил 1,5 млрд долларов, срок обращения – 5 лет, доходность – 4,412%. Это минимальный показатель доходности за всю историю размещений Казахстана и один из самых низких среди стран со схожим инвестиционным рейтингом, сообщает пресс-служба министерства финансов.

Спрос превысил предложение почти втрое

Интерес к выпуску оказался высоким: объём заявок достиг 4,4 млрд долларов, что позволило улучшить параметры сделки. В размещении участвовали инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не покупавших суверенные облигации Казахстана.

Почему это важно

Фиксированная доходность оказалась ниже, чем у аналогичных выпусков даже стран с более высоким рейтингом – таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия. Это говорит о доверии инвесторов к экономической политике Казахстана. В минфине считают, что позитивную оценку со стороны международных рынков обеспечили финансовые реформы и политические преобразования, реализуемые по инициативе президента.

Где будут торговаться облигации

Новые еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Что это значит

Размещение суверенных еврооблигаций означает, что Казахстан занял деньги у иностранных инвесторов на международных рынках. Это делается для привлечения валютных средств в бюджет и финансирования госрасходов. 

Рекордно низкая ставка – это значит, что Казахстан смог занять деньги у иностранных инвесторов под меньший процент, чем когда-либо прежде в своей истории выпуска еврооблигаций.