Сокращение господдержки привело к росту коммерческой ипотеки
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала ежедневный обзор, согласно которому, выдача новых займов на ипотечном рынке сокращается.
Что произошло
По итогам первого полугодия 2023 года выдача новых займов на ипотечном рынке снизилась на 19,3%, до 850 млрд тенге. Это произошло на фоне роста ставок по льготным программам Отбасы Банка и изменения условий их выдачи, а также ограничения бюджета «7-20-25» на этот год до 100 млрд тенге, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.
«После довольно сильного перегрева и продолжающегося сокращения льготных программ (свёрнуты «Баспана Хит», «Орда»; ограничено финансирование «7-20-25» до 100 млрд тенге в год) ипотечный рынок возвращается к своему естественному устойчивому росту. Соответственно, двузначное снижение выдачи новых займов в текущем году — вполне закономерное явление, в особенности с учетом роста ставок и ужесточения условий выдачи крупнейшим игроком на рынке — Отбасы Банком», -- объясняют в ассоциации.
Тенденции на ипотечном рынке
Как следует из ежедневного обзора, сократилась доля льготных программ, как «7-20-25» в выдаче ипотеки, а банков – выросла.
В частности, доля льготной программы «7-20-25» в выдаче новых займов упала до 5,7% во втором квартале с 9,4% в первом и 21,5% по итогам 2022 года. Одновременно растет доля рыночных программ банков с 9% по итогам 2022 года до 25%.
Как объясняют в АФК, восстанавление роли коммерческой ипотеки является «неудивительным». В этой связи ограниченность льготных ресурсов при высоком спросе актуализирует задачу по повышению эффективности их использования, пишут в АФК.
«Возможно, целесообразнее было бы направить существующее льготное финансирование на улучшение социальной инфраструктуры (строительство школ, больниц, детских садов), по аналогии с льготным автокредитованием (средства будут направлены на обновление автобусных парков вместо предоставления возможности приобрести авто ограниченному количеству граждан)», -- добавили в ассоциации.
Тем не менее, интерес к госпрограммам сохраняется в связи с негативными реальными ставками (−7% по «7-20-25»; −3,2% по рынку) на рынке. Также, после бурного роста в 2020–2022 годах изменение цен на жильё приблизилось к динамике реальных доходов граждан, нивелируя дальнейшее накопление дисбаланса на рынке жилья.
Ипотечный портфель теперь распределен между 5 игроками
По данным АФК, концентрация в ипотечном портфеле снижается: если ранее почти весь портфель был распределён между четырьмя крупными участниками, то теперь их количество возросло до пяти. Как отмечают в ассоциации, активно растет доля Фридом Банка.
Качество портфеля остается высоким и обусловлено как ростом портфеля, так и высокими требованиями к заёмщикам по объему первоначального взноса.
Рынок аренды нужно вывести из «серой зоны»
Двухзначные темпы роста сохраняются на рынке аренды, также показывают данные АФК. В свою очередь, рынок аренды нуждается в выводе из «серой зоны», в особенности с учетом предпринимаемых правительством мер по расширению налоговой базы.