Спрос на ипотеку упал, а на беззалоговые займы вырос. Какие тенденции наблюдались в I квартале
Что произошло
В I квартале в Казахстане упал спрос на ипотечные и залоговые кредиты, при этом на беззалоговые займы вырос на 8%, а на автокредиты – на 7%.
Казахстанцы не хотят брать дорогие ипотечные займы
В первом квартале в республике отмечается снижение спроса на ипотечные кредиты – он упал на 13%, до 194 тыс. заявок. При этом в Алматы и Астане спрос обвалился сразу на 20%.
В Нацбанке сообщили, что снижение наблюдалось преимущественно в крупных банках.
Сами участники рынка объясняют падение быстрым освоением ежемесячных лимитов в рамках госпрограммы «7-20-25», сезонным сокращением спроса и ставками по кредитам.
«Высокая стоимость ипотечных займов повлияла на сокращение ипотечного кредитования в рамках собственных программ в некоторых банках», – отметил директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев.
Средняя сумма заявки на ипотеку выросла за квартал на 4%, или 700 тыс., и составила 17,2 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек вырос на 1,6 млн тенге.
Всего в I квартале банки рассмотрели 127,5 тыс. заявок, уровень одобрения (без учета нерассмотренных заявок) вырос с 33,5 до 38%. То есть чуть более трети кредитных заявок было одобрено, в остальных 60% отказано.
Спрос на беззалоговые кредиты продолжает расти
В отличие от ипотеки спрос на беззалоговые кредиты растет довольно активно: в I квартале он увеличился на 8% по сравнению с IV кварталом 2022 года. В I квартале казахстанцы подали 15,9 млн заявок на получение беззалоговых займов. Банки одобрили лишь порядка 30%.
На фоне высоких цен на товары и услуги средняя сумма кредита поступивших заявок выросла на 56% и составила 921 тыс. тенге.
Потребительские под залог показали снижение
Спрос на потребительские займы с обеспечением сократился, в большей степени из-за снижения спроса в отдельном крупном банке.
Количество поступивших заявок по таким займам сократилось на 37% – до 11 тыс. заявок. Кредитные организации продолжили ужесточать требования по этим займам, повышая ставки и требования к платежеспособности клиентов. Одобрено было также около 30%.
На автокредиты подали больше заявок
Банки зафиксировали рост спроса на автокредиты в 1 квартале: количество поступивших заявок выросло на 7%, до 532 тыс. заявок. Опрошенные банки связывают этот рост с сокращением среднего срока ожидания автомобилей, снижения дефицита на рынке и программой льготного автокредитования.
В Нацбанке отметили, что наблюдается смягчение условий автокредитования, однако отдельный крупный банк cократил кредитный лимит и ужесточил требования к платежеспособности клиентов.
При этом уровень одобрения составил около 13%, а средний чек кредита в рамках поступивших заявок вырос на 606 тыс. тенге – до 5,2 млн тенге.
Что прогнозируют банкиры на второй квартал
Опрошенные банкиры ожидают, что потребительское кредитование сохранится на уровне I квартала. Спрос на ипотеку и автокредиты вырастет из-за продвижения банками собственных продуктов.
В розничном кредитовании банки в целом не планируют существенно менять условия кредитования. Вместе с тем банки ожидают пересмотра ставок вознаграждения, который зависит от решения по базовой ставке НБРК.
Казахстанцы просрочили выплаты по кредитам на 1,1 трлн тенге