Бронемашины есть, экспорта нет: что мешает ВПК Казахстана выйти на внешние рынки

Что произошло

Аналитики Teniz Capital Investment Banking оценили состояние оборонно-промышленного комплекса Казахстана и его возможности выйти на зарубежные рынки до 2030 года. В аналитическом обзоре "Степной арсенал" компания отмечает, что Казахстан уже располагает производственными мощностями для выпуска бронетехники, строительства малых кораблей и обслуживания авиационной техники, однако наличие производства само по себе не означает возможности свободно экспортировать готовую продукцию.

Детали

Главным производителем бронетехники в стране аналитики Teniz Capital называют компанию Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), входящую в промышленную группу Barys Dynamics. Она совместно с южноафриканской Paramount и сингапурской ST Engineering выпускает колёсные бронемашины Arlan, Barys и Terrex.

Второй значимый игрок – промышленный холдинг "Казахстан инжиниринг".У него два совместных предприятия: "Казахстан Аселсан инжиниринг" (КАЕ) с турецкой Aselsan делает оптику, электронику и средства связи, а Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering (AHKE) собирает и обслуживает вертолёты.

Остальные компании в этом секторе можно назвать нишевыми. "Семей инжиниринг" специализируется на ремонте и модернизации бронетехники. Уральский "Зенит" строит малые корабли и катера. А компания Steel Manufacturing выпускает патроны по канадским технологиям.

Бронемашины: завод есть, свободы продаж нет

Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) можно назвать флагманом отрасли. По данным правительства РК, завод может выпускать до 500 машин ежегодно. За всё время он произвёл более 400 единиц, а портфель заказов до 2028 года включает 224 машины. Однако экспортные возможности ограничены из-за иностранных партнёров и прав на технологии. В качестве примера аналитики Teniz Capital приводят бронемашину Arlan, созданную на базе южноафриканского Marauder компании Paramount. По оптике и электронике у КАЕ ключевой сдерживающий фактор – лицензионная территория и права на компоненты. Для экспорта нужны лицензии и государственные разрешения.

Дроны, катера и вертолёты: больше планов, чем серий

В 2022 году "Казахстан инжиниринг" подписал меморандум с Turkish Aerospace о сборке и обслуживании беспилотника ANKA, передаче технологий и обучении специалистов. Но наличие соглашения не подтверждает разрешение на серийное производство в Казахстане и право экспорта. 

У Казахстана есть и свои разработки. Минобороны в 2021 году представило опытный образец бепилотника "Шағала". Позже появились планы по созданию "Шағала-М" и "Каракус", а также сборке дронов с китайскими партнёрами. Но, как отмечают аналитики Teniz Capital, открытых данных о серийном производстве пока нет.

Почему продать сложнее, чем произвести

Чтобы бронемашина уехала к зарубежному покупателю, нужно решить три задачи: получить права на технологию, государственные разрешения и выбрать маршрут доставки. Также требуется экспортная лицензия, и возникают вопросы с комплектующими, расчётами и логистикой.В нынешних геополитических условиях есть риск, связанный с транзитом. Например, правила ЕС запрещают перевозить через Россию европейские товары и технологии двойного назначения из установленных перечней.Поэтому каждую поставку приходится проверять: что за изделие, откуда компоненты, кто конечный пользователь.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021-2025 годах 3% поставок основных вооружений в Казахстан пришлись на Россию. Это доля объёма передач, а не расходов или комплектующих местных заводов, но картину концентрации она даёт. Кроме того, локальная сборка не избавляет от импортных узлов и валютных рисков. Поэтому аналитики Teniz Capital предлагают оценивать локализацию долей стоимости, созданной в Казахстане.

Куда продавать: сначала соседи

Первыми в списке стоят Центральная Азия и Каспий. Но в Узбекистане, к примеру, уже есть своя база: в Центре инновационных технологий Агентства оборонной промышленности выпускают около 80 видов военной продукции и товаров двойного назначения. Можно рассмотреть кооперацию в части компонентов и отдельных услуг, которые могли бы дополнить узбекские компетенции.

Кыргызстану и Таджикистану можно было бы предложить обслуживание совместимой техники и обучение, но реальный спрос, бюджеты заказчиков и совместимость конкретных модификаций пока не изучены. То же самое касается Азербайджана и Туркменистана: совместимость парка и доступ к контрактам ещё предстоит проверить.

За пределами региона аналитики выделяют Турцию и Саудовскую Аравию. С Турцией связи уже налажены, например, есть соглашение об экспорте оптики, подписанное в 2019 году. Саудовская Аравия интересна долгосрочным партнёрством, но требует локализации. По данным главного управления военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI), в 2024 году доля локализованных военных расходов составила 24,89%, а к 2030 году должна превысить 50%. Королевство хочет производить у себя, а не покупать готовое.

Сербия: дружба есть, контрактов нет

Сербия представляет условный рынок для казахстанской оптики, электроники и отдельных компонентов, а также для промышленной кооперации. В ноябре 2024 года страны подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Минобороны Сербии сообщало о переговорах госкомпании Yugoimport-SDPR с казахстанскими партнёрами. В феврале 2026 года тогдашний президент Сербии Александр Вучич приезжал в Казахстан, и главы государств договорились расширять сотрудничество. Но политический фон изменился: 27 сентября 2026 года Вучич ушёл в отставку с поста президента. Он намерен возглавить список правящей партии на досрочных парламентских выборах 25 октября и претендовать на пост премьера. Даже при сильной политической поддержке вопрос упирается в бюджет. Долг центрального правительства Сербии на конец июля 2026 года составил около 41,8 млрд евро, или 43,9% ВВП страны.

Что в итоге

Ставка на продажу готовой бронетехники за рубеж пока преждевременна, поэтому самый реалистичный путь к 2030 году аналитики видят в трёх направлениях. Во-первых, отдавать приоритет региональному сервису. Критерий результата – повторные заказы с прибылью после всех затрат, а не только рост выручки. Во-вторых,уточнить лицензионные и экспортные права по каждой линейке продукции. Это позволит понять, что, куда и на каких условиях можно продавать. В-третьих, изучить потребности Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В Каспийском регионе особое внимание уделить Азербайджану и Туркменистану. Турецкие партнёры остаются главными для кооперации, а Сербия может стать дополнительным направлением для выборочной кооперации и нишевых поставок.