Teniz Capital выбран локальным лид-менеджером выпуска облигаций КТЖ

Что произошло

Национальная компания "Казахстан темир  жолы" планирует выпуск долларовых еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов. В сделке участвуют ведущие международные финансовые институты: глобальными координаторами и букраннерами выступают Citi, J.P. Morgan и Société Générale. В качестве лид-менеджеров привлечены Oman Investment Bank (Омана), ADCB (ОАЭ), Deutsche Bank и Standard Chartered (Германия). Локальными лид-менеджерами от Казахстана стали Teniz Capital и Freedom Broker.

Детали

Размещение планируется с двумя сроками обращения – 5 и 10 лет. Бумаги будут соответствовать международным стандартам RegS/Rule 144A, что позволит привлечь широкий круг международных инвесторов. Облигации уже получили инвестиционный рейтинг, что подтверждает надёжность эмитента для международных агентств. Этот выпуск станет частью программы среднесрочных нот КТЖ общим объёмом до 3 млрд долларов.

Почему это важно

Выход КТЖ на международные рынки капитала – часть стратегии трансформации компании. Национальный перевозчик делает ставку на развитие мультимодальной логистики и расширение транзитного потенциала. Казахстан занимает стратегическое положение на маршруте Китай – Европа и последовательно капитализирует это преимущество, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ожидается, что наращивание транзитных потоков между Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Европой станет дополнительным драйвером роста грузооборота.