Финансы

Air Astana подтвердила планы по продаже акций на Лондонской фондовой бирже, AIX и KASE

19.01.2024

Пока цена предложения, а также количество ГДР и акций, которые будут проданы, неизвестны.

Что произошло

"Эйр Астана" подтверждает своё намерение проведения первичного публичного предложения своих ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане", – сообщила компания.

Детали

"Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР", – уточнили в пресс-службе.

Что известно о дате

Ожидается, что допуск на LSE и AIX состоится в феврале, а на KASE – сегодня или в ближайшие дни. Роуд-шоу менеджмента компании начнётся 29 января.

Как прокомментировал намерение глава компании

"Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность", – прокомментировал президент и главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер.

Сколько денег планирует привлечь компания

Air Astana планирует выпустить акции (или ГДР) с целью привлечения около 120 млн долларов (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании.

Что ещё важно знать

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).
В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещённых акций компании.
В связи с глобальным предложением BAE Systems (Kazakhstan) Limited компания намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) акции.

Какие компании привлекла Air Astana

Для выхода на международный рынок компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для выхода на местный рынок компания привлекла АО "Halyk Finance" в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО "BCC Invest", АО "SkyBridge Invest" и АО "Jusan Invest" в качестве ко-менеджеров.

___

Читайте также:

–––