Активы банковского сектора Казахстана превысили 65 трлн тенге, кредитование продолжает расти

Что произошло

Активы банковского сектора достигли 65,1 трлн тенге, увеличившись за июль на 0,4%, или 246 млрд тенге. С начала года рост составил 5,7% – плюс 3,5 трлн тенге. Основным драйвером стало расширение кредитного портфеля, который вырос до 39,8 трлн тенге. Об этом говорится в обзоре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года.

Высоколиквидные активы

Ликвидность банков остаётся на высоком уровне: на начало августа их объём составил 19,1 трлн тенге, что эквивалентно 29,4% всех активов. Это позволяет финансовым организациям без проблем выполнять свои обязательства, отмечается в сообщении.

Кредитование экономики

Кредиты экономике за июль выросли на 2,2% и достигли 37,1 трлн тенге. С начала года рост составил 10%. Из них займы в тенге увеличились на 1,7% – до 34 трлн тенге, а в иностранной валюте – на 8,4%, до 3,2 трлн тенге, чему способствовала переоценка из-за укрепления доллара к тенге на 4,1%. В результате доля кредитов в национальной валюте достигла 91,5%.

Кредиты бизнесу

Финансирование бизнеса в июле увеличилось на 2,7% – до 14,1 трлн тенге. Основной вклад внесли инвестиционные займы и вложения в ценные бумаги, которые выросли на 4,2% и достигли 3,6 трлн тенге. При этом:

• крупный бизнес получил 5,2 трлн тенге кредитов (+2,4%),
• малый и средний бизнес – 6,2 трлн тенге (+2,9%),
• индивидуальные предприниматели – 2,7 трлн тенге (+3% за месяц, +19,6% с начала года).

По отраслям кредиты за январь-июль увеличились почти во всех сферах: промышленность (+5,8%), торговля (+8,5%), сельское хозяйство (+4,1%), строительство (+10,2%), транспорт (+14,2%), информация и связь (+23,9%).

В июле бизнес получил новые займы на 1,7 трлн тенге, а за семь месяцев – на 10,5 трлн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Средняя ставка по кредитам бизнесу в тенге составила 21,8%. Для крупного бизнеса ставка держалась на уровне 18,9%, для МСБ – 19,3%, а для ИП – 31,5%.

Кредиты населению

Задолженность населения достигла 23 трлн тенге, увеличившись за июль на 1,9%, а с начала года – на 11,2%. В структуре кредитов потребительские займы выросли на 2,2% и составили 15,7 трлн тенге, в том числе беззалоговые показывают прирост на 13,8% с начала года.

Ипотечные кредиты поднялись на 1,5% – до 6,4 трлн тенге. При этом рыночный ипотечный портфель увеличился на 1,9% – до 2 трлн тенге. За июль населению выдали новых ипотечных займов на 214 млрд тенге, а с января по июль – на 1,2 трлн, что на 23,5% больше, чем год назад. Средняя ставка по кредитам физлиц в тенге в июле составила 20,2%.

Качество кредитов

Проблемная задолженность остаётся под контролем. На 1 августа доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) составила 3,5% портфеля, или 1,4 трлн тенге, увеличившись на 0,1 п.п. за месяц. В бизнес-сегменте показатель остался на уровне 2,2%, однако у населения доля выросла с 4,3 до 4,5% и достигла 1,03 трлн тенге. Покрытие неработающих займов провизиями сохраняется высоким – 64,9%.

Депозиты и обязательства

Обязательства банков в июле выросли на 0,2% и достигли 55,6 трлн тенге. С начала года рост составил 5,6%. Вкладчики-физлица увеличили свои депозиты на 1,8% – до 25,9 трлн тенге, объём операций репо вырос до 2 трлн тенге.

В целом депозиты резидентов увеличились на 0,5% – до 42,4 трлн тенге – за счёт роста вкладов в иностранной валюте на 3,3% (до 9,4 трлн). Это произошло в том числе из-за переоценки на фоне укрепления доллара. Вклады в тенге при этом снизились на 0,3% – до 33 трлн тенге. Уровень долларизации на 1 августа составил 22,2% против 21,6% месяцем ранее.

Юрлица сократили депозиты на 0,8% – до 18,5 трлн тенге, главным образом из-за снижения вкладов в тенге на 3%. Депозиты физических лиц, напротив, выросли на 1,6% – до 23,9 трлн тенге. Средняя ставка по срочным депозитам юрлиц в тенге составила 15,5%, у населения – 14,3%.

Капитал и прибыль банков

Собственный капитал банков за июль увеличился на 1,6% – до 9,5 трлн тенге, в основном за счёт нераспределённой прибыли. Коэффициент достаточности основного капитала составил 19,4%, а совокупного – 20,8%. Эти значения значительно выше установленных нормативов.

Чистая прибыль банков за январь-июль составила 1,64 трлн тенге, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Рентабельность активов (ROA) выросла до 5%, а рентабельность капитала (ROE) – до 34,6%.

Справка

На 1 августа 2025 года в Казахстане действовали 22 банка второго уровня, из них 14 – с иностранным участием, включая 10 дочерних структур.