Bank RBK погасил свой дебютный выпуск облигаций на 50 млрд тенге
Облигации были размещены в ходе трёх специализированных торгов, состоявшихся на KASE.
Что произошло
АО "Bank RBK" 24 сентября текущего года погасило выпуск своих трёхлетних облигаций на сумму 50 млрд тенге.
Детали
Дебютный выпуск облигаций банка общим объёмом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых был размещён в ходе трёх специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО "Сентрас секьюритиз" и АО "Фридом финанс".
В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объём рыночного спроса по трём аукционам превысил объём первоначального предложения.
Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.
"Погашенный выпуск облигаций банка в своё время стал бенчмарком для финансового рынка страны и продемонстрировал высокий аппетит и доверие инвесторского сообщества к долговым инструментам, выпущенным Bank RBK. Привлечённые в рамках размещения средства были направлены на расширение кредитования банком экономики Казахстана и способствовали диверсификации источников фондирования нашего банка", – отметила председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.
Показатели Bank RBK
Bank RBK по состоянию на 1 сентября 2024 года среди коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля занимал 7-е место, по капиталу – 7-е место и по активам – 9-е место.
Также в сентябре 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) повысило долгосрочные депозитные рейтинги АО "Bank RBK" до Ba2 с Ba3, а также базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA до Ba3 с B1. Прогноз по долгосрочным рейтингам находится на "стабильном" уровне. Агентство также подтвердило краткосрочные рейтинги банка.
По состоянию на 1 сентября 2024 года активы АО "Bank RBK" составили 2170 млрд тенге, рост с начала года составил 6,2%, кредитный портфель – 1294 млрд тенге с ростом с начала года – 15,4 %.
Прибыль банка за 8 месяцев 2024 года составила 39 млрд тенге против прибыли 34 млрд тенге, полученной за аналогичный период годом ранее.
Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.
–––
