Bereke Bank продали катарцам. Как это было и что изменится для клиентов
Стороны объявили о завершении сделки.
Что произошло
Холдинг "Байтерек" продал девятый по активам Bereke Bank катарскому Lesha Bank. Стороны объявили о завершении сделки. Ещё в августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выдало согласие на получение Lesha Bank статуса банковского холдинга и разрешение на приобретение Bereke Bank.
На возобновление работы попавшего под санкции банка и его продажу у холдинга "Байтерек" ушло два года. Вспоминаем, как это было, и рассказываем, что ждёт клиентов после его продажи катарским инвесторам.
Восстановление и продажа за два года
Холдинг "Байтерек" купил банк у предыдущего акционера – российского Сбербанка в сентябре 2022 года, после того как он оказался под санкциями. Казахстанской "дочке" сразу начали искать инвестора, о чём летом 2022 года рассказала глава АРРФР Мадина Абылкасымова. Казахстанский Сбербанк столкнулся с оттоком вкладов и отключением от международных платёжных систем. В итоге банк вынужден был занять у российского акционера рублёвый кредит на 146,4 млрд рублей (613 млрд тенге).
Оценив высокую значимость банка для финансовой системы страны, "Байтерек" приобрёл казахстанскую "дочку" Сбербанка, пообещав обеспечивать её бесперебойную работу, а после начать поиск стратегических инвесторов.
"Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", – сообщалось в документе холдинга.
После сделки к концу сентября 2022 года банк был переименован в Bereke Bank, а чуть позже его возглавил Андрей Тимченко. Задачей новой команды было не только вернуть банк к полноценной деятельности, но и нормализовать его финансовое состояние. К концу года на фоне оттока клиентов и возврата кредита российскому акционеру банк зафиксировал убыток в 124,5 млрд тенге, его активы и обязательства к концу году упали в 2,5 раза. Для его поддержки холдинг разместил на депозиты банка как собственные средства, так и вклады дочерних компаний.
Постепенно Bereke Bank начал выходить из-под санкций и восстанавливать потерянные позиции. Летом 2023 года банк получил рейтинг от Fitch Ratings. Были возобновлены корреспондентские счета с местными и зарубежными банками, а также восстановлены валютные переводы через SWIFT. К концу августа Bereke Bank удалось восстановить работу платёжных карт Masterсard после снятия международных санкций. На это ушло три месяца, Тимченко назвал это "колоссальным и бесценным опытом". К октябрю Bereke Bank возобновил работу с платёжной системой VISA, что стало последним шагом к полному восстановлению операционной деятельности.
Уже 2023 год Bereke Bank завершил с чистой прибылью в 29 млрд тенге и активами в 2,1 трлн тенге и обязательствами в 1,9 трлн тенге. Вероятно, после этих результатов холдинг начал поиск нового инвестора.
Цена вопроса
О том, кто станет новым владельцем банка, стало известно в феврале 2024 года, когда катарский инвестбанк Lesha Bank заключил предварительное соглашение с НУХ "Байтерек" о потенциальном приобретении банка в Казахстане.
Перед сделкой с катарцами холдинг рассмотрел множество предложений, при этом обсуждалась как продажа доли, так и полного пакета акций банка.
Однако, как пояснили в холдинге, предложение Lesha Bank являлось наиболее привлекательным по нескольким причинам, в том числе предложенная цена приобретения, срок закрытия сделки и намерение купить весь пакет акций банка. Также эта сделка позволила привлечь дополнительные иностранные инвестиции в экономику Казахстана, что окажет положительный эффект на их дальнейший рост.
Окончательно договор купли-продажи между сторонами был подписан в мае 2024 года. Тогда же впервые стала известна сумма сделки – 65 млрд тенге. Эксперты и банкиры по-разному оценили стоимость банка: кто-то посчитал, что казахстанский актив недооценён, кто-то назвал сумму рыночной.
В НУХ "Байтерек" пояснили, что цена продажи Bereke Bank была определена на основе рыночной оценки двух крупнейших международных независимых компаний из "большой четвёрки".
На стоимость банка повлияли различные факторы, включая его потребности в будущих инвестициях в разные направления деятельности банка, включая ИТ-инфраструктуру.
"Таким образом, стоимость продажи сформирована с учётом не только номинальных и текущих показателей активов и обязательств банка, но и также необходимости осуществления будущих инвестиций и выполнения иных обстоятельств, влияющих на основную деятельность", – пояснили в холдинге, добавив, что все вырученные деньги от продажи Bereke Bank по поручению правительства будут направлены в республиканский бюджет.
Отвечая на вопрос, что будет с вкладами дочерних компаний холдинга, в "Байтереке" рассказали, что поскольку Bereke Bank является одним из обслуживающих банков группы компаний холдинга, одномоментное изъятие средств после продажи банка не планируется.
При этом после продажи представители холдинга вышли из совета директоров Bereke Bank. Изменение правления не обсуждалось с новым акционером.
В итоге все усилия холдинга по покупке и продаже Bereke Bank позволили сохранить крупный передовой банк с огромной клиентской базой в банковской экосистеме Казахстана.
Что изменится для клиентов после продажи банка
Если кратко, то ничего. Если официально: смена акционера Bereke Bank не повлечёт изменений для клиентов и партнёров банка. Он продолжит работу в штатном режиме.
"Lesha Bank как новый акционер, уверены, продолжит развитие Bereke Bank согласно действующей стратегии банка на 2022-2025 годы с сохранением бизнес-модели банка и применением имеющегося у Lesha Bank опыта в области инвестиционного банкинга", – подчеркнули в холдинге.
На начальном этапе и с учётом сохранения действующей стратегии значительных изменений в позициях банка не прогнозируется. Но учитывая интерес Катара к инвестиционным проектам в Казахстане, не стоит исключать, что Bereke Bank может подняться в рейтингах БВУ в будущем.
Новый игрок
О том, что в Казахстане необходимо повышать конкуренцию на банковском рынке, регулярно говорят эксперты, экономисты и сами участники рынка. Их число сократилось и после ухода двух российских игроков.
На отсутствие конкуренции на финансовом рынке обратил внимание и президент Касым-Жомарт Токаев, отметив в 2023 году в Послании, что "на сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надёжных зарубежных банка".
Одним из таких игроков должен стать катарский Lesha Bank. Банк имеет огромный опыт работы в частном банковском обслуживании, управлении активами, инвестициях в рынок денежных средств с фиксированным доходом и недвижимость, включая консультирование по инвестиционному банкингу, а также развитии частных инвестиций (private equity).
"Холдинг в рамках исполнения данного поручения главы государства осуществил сделку по привлечению одного из надёжных иностранных банков в качестве нового акционера и инвестора, способного внести значительный вклад в развитие банковского сектора нашей страны", – отметили в "Байтереке".
Приход опытного катарского инвестора положительно скажется на уровне развития банковского сектора и его конкуренции, поскольку позволит привлечь в страну новые технологии, знания и международные практики ведения бизнеса. Тем более что новый акционер заинтересован в развитии банка и готов в него инвестировать.
Присутствие иностранного инвестора на казахстанском рынке будет способствовать и интеграции в мировую экономическую систему. Кроме того, сделка станет положительным сигналом для дальнейшего роста инвестиций в Казахстан от инвесторов с Ближнего Востока.
Досье
Bereke Bank занимает 9-е место по активам с показателем 2,3 трлн тенге на 1 сентября 2024 года. Ссудный портфель банка составляет 1,4 трлн тенге, депозитный портфель – 1,3 трлн тенге.
Lesha Bank зарегистрирован на Катарской фондовой бирже (QSE: QFBQ) и имеет лицензию Qatar Financial Center Regulatory Authority на проведение банковских операций. Банк работает в сфере инвестиционного банкинга и управления активами, предлагая услуги на рынках Катара, США, Европы, а также в регионе Ближнего Востока.
---
Читайте также:
Сделку по продаже Bereke Bank заключат в конце июля
Катарский Lesha Bank получил разрешение АРРФР на покупку Вereke Bank
---
