БРК разместил еврооблигации на 500 млн долларов
Спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объём предложения более чем в полтора раза.
Что произошло
Банк развития Казахстана разместил два выпуска еврооблигации в тенге и долларах США, сообщает Казахстанская фондовая биржа KASE.
Детали
Первый деноминирован (выпущен) в долларах в объёме 500 млн долларов США, второй выпущен в тенге в объёме 65 млрд тенге.
Параметры еврооблигаций в долларах
Параметры новых выпусков еврооблигаций в долларах: срок обращения – пять лет, доходность – 5,30% годовых.
Параметры еврооблигаций в тенге
Срок обращения ценных бумаг составляет 3,5 года, а доходность – 13,50% годовых.
Отмечается, что расчёты по обоим выпускам еврооблигаций проведены сегодня, 23 октября.
Спрос инвесторов
По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объём предложения более чем в полтора раза.
Как отмечается, еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг БРК в частности и Казахстана в целом.
География размещения еврооблигаций
Долларовые и тенговые еврооблигации были размещены среди инвесторов из США, Великобритании, других европейских стран, Казахстана и стран Ближнего Востока. Всего в размещении участвовали 98 инвесторов.
Что ещё
Председатель правления БРК Марат Елибаев подчеркнул, что высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям банка.
"Привлечённые средства будут направлены в том числе на финансирование приоритетных секторов экономики, что укрепит позиции банка на международных рынках и поддержит стратегически важные проекты для устойчивого развития Казахстана", – отметил он.
Выпуск еврооблигаций организовали вместе Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest.
Контекст
В начале октября Казахстан выпустил еврооблигации, впервые с 2015 года разместив 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.
Казахстан долгое время не выпускал еврооблигации из-за заморозки активов, которые возникли в результате судебного спора правительства с владельцам Tristan Oil Анатолием и Габриэлем Стати. 10-летняя тяжба недавно была урегулирована с одобрения основных кредиторов.
–––
