Кулибаевы, Ломтадзе, Турлов. Как завершил 2023 год банковский сектор Казахстана
Финансовый обозреватель BES.media Ольга Фоминских подвела итоги 2023 года в банковской сфере.
2023-й прошёл без особых потрясений для финансового сектора: количество банков осталось прежним, а их показатели заметно выросли. Важными стали заявления президента Касым-Жомарта Токаева о сверхдоходах банков, дискуссии о закредитованности населения и ограничении БВУ и МФО в выдаче потребительских займов. BES.media публикует самые значимые события и цифры банковского сектора прошедшего года.
+ 1 олигарх, владеющий банком из первой десятки
Клуб акционеров, которые владеют крупнейшими банками страны, пополнился олигархом Тимуром Турловым. Ещё в 2022 году Freedom Bank занимал 11-е место по активам, а по итогам 11 месяцев 2023 года прочно закрепился на восьмой позиции, потеснив RBK Bank и казахстанкую «дочку» американского Ситибанка.
Таким образом, 80% банковского сектора контролируют 12 олигархов и государство:
- 1-е место. Крупными акционерами Halyk Bank является чета Кулибаевых через холдинг «Алмэкс».
- 2-е место. Крупными конечными владельцами Kaspi Bank (относится к группе Kaspi) являются Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким.
- 3-е место. Банк ЦентрКредит, крупнейшим акционером которого является Бахытбек Байсеитов.
- 4-е место. Отбасы банк принадлежит государству.
- 5-е место. Более 80% акций ForteBank принадлежит Булату Утемуратову.
- 6-е место. Евразийский банк принадлежит в равных долях Патоху Шодиеву, Александру Машкевичу и вдове Ибрагимова – Мукадасхан
- 7-е место. Jusan, единственным акционером банка в этом году стал Галимжан Есенов после того, как БВУ вернули в юрисдикцию Казахстана. До этого бизнесмен владел 20,11% акций банка, остальные принадлежали некоммерческой организации New Generation Foundation, зарегистрированной в США.
- 8-е место. Freedom Bank подконтролен Турлову через одноименный холдинг.
- 9-е место. RBK Bank, крупным акционером является Владимир Ким.
- 10-е место. Bereke Bank, которым владеет государство.
Активы банков приблизились к 50 трлн тенге
За 11 месяцев прошлого года активы банковского сектора выросли на 4,6 трлн тенге и превысили отметку в 49,1 трлн тенге. Вероятно, что в декабре 2023 или начале 2024 года банки перешагнут круглую цифру.
Рекордная прибыль с 2010 года
В 2023 году банки показывали впечатляющие показатели по росту доходов. За 11 месяцев они получили более 2 трлн тенге чистой прибыли или почти 4,4 млрд долларов. Половину всей прибыли рынка, а именно 1,049 трлн тенге, заработали Halyk Bank и Kaspi Bank.
Согласно данным Нацбанка, более высокая прибыль сектора в долларовом эквиваленте была зафиксирована в 2010 году. За счёт «бумажной» прибыли БТА банка прибыль рынка составила 1,4 трлн тенге. Но учитывая, что курс американской валюты составлял около 147 тенге, прибыль составила 9,6 млрд долларов.
Банки начали возвращать деньги государству, чтобы выплатить дивиденды акционерам
С конца 2022 года активно обсуждался вопрос возврата банками денег государству. Для этого финансовый регулятор разработал документ и определил условия, при которых обязал БВУ для выплаты дивидендов своим акционерам возвращать деньги государству.
В итоге два банка из шести досрочно вернули госденьги: Halyk Кулибаевых – 68,4 млрд тенге (24,7% от суммы дивидендов), Bank RBK Кима – 13 млрд тенге (66% – от суммы дивидендов).
Самые высокие ставки по депозитам в тенге с 2001 года
Вслед за повышением базовой ставки Нацбанка ожидаемо выросли и ставки по тенговым вкладам населения. В некоторые месяцы 2023 года средневзвешенная ставка по таким депозитам достигала 14%.
Статистика Нацбанка показывает, что на таком уровне банки привлекали деньги у казахстанцев в 2001 году. Тогда средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам физических лиц находилась на уровне более 15%. В этот период в стране проводилась легализация капитала граждан, а банки активно повышали ставки для привлечения этих денег.
Акции БЦК подскочили до уровня 2008 года
6 декабря акции Банка ЦентрКредит достигли максимума с октября 2008 года и завершили торги на уровне 1180 тенге. Однако цена позже обвалилась ниже 1000 тенге. По итогам торгов 27 декабря простые акции стоили 970 тенге. Это всё равно в 1,5 раза выше, чем в начале года. Таким образом, почти за год казахстанский банк подорожал со 120 до 182 млрд тенге, а значит выросло и состояние его акционеров.
Самая низкая долларизация за 16 лет
На 1 ноября 2023 года объём валютных депозитов составил 7,8 трлн тенге, а их доля – 24,5%. Это самый низкий показатель с лета 2007 года.
"Подобные низкие показатели наблюдались в истории лишь эпизодически: в июне 2007 года (24%) и в период до 1998 года, когда экономика ещё не отличалась высокой стабильностью", – обратили внимание аналитики Halyk Finance.
Дедолларизации, по их мнению, способствовали относительная стабильность обменного курса доллара к тенге, повышение привлекательности вкладов в нацвалюте из-за высоких ставок, программа защиты тенговых вкладов, проводимая в феврале, и низкая ставка валютных депозитов.
Однако в Нацбанке не увидели острой необходимости повышения ставок по валютным вкладам, поскольку продолжается политика по поддержанию привлекательности тенговых активов, а большая часть физлиц держит свои сбережения на тенговых депозитах.
Спрос на беззалоговые кредиты резко возрос
О том, что в период высокой инфляции казахстанцы вынуждены обращаться за беззалоговыми займами указывает и резко возросший спрос. Согласно опросу банков, который проводит НБ РК, в третьем квартале количество заявок на беззалоговые займы достигло 19 млн. Для сравнения максимальное число заявок наблюдалось:
- в четвертом квартале 2022 года – 14,7 млн заявок;
- в 2021 году – 11 млн;
- в 2020-м – 6,5 млн;
- в 2019 году – 6 млн.
Резко вырос и средний чек поступивших заявок: если в 2022 году он варьировался в пределах 570-650 тысяч тенге, в третьем квартале 2023 года он превысил 1 млн тенге.
Выросла и средняя сумма микрокредита наличными, показывают данные аналитического центра сервиса Zaimer.kz (МФО Робокэш.кз), – с 53,8 до 86,7 тысячи тенге в этом году.
73,5 млн платёжных карт
Банки продолжают активно выпускать платёжные карты – на 1 декабря их число превысило 74 млн. При этом владельцы пользуются лишь половиной из них, а точнее, 38,5 млн карт. Теперь банки активно выпускают карты и маленьким клиентам. Для того чтобы обезопасить детей, Нацбанк предложил им ограничить сумму для проведения операций за рубежом до 500 тысяч тенге, а в Казахстане – до 100 тысяч тенге. При этом наличные они могут снимать не более 10 тысяч тенге в день. Поправки пока не приняты.
---
Важные события 2023 года:
- Bereke Bank восстановил деятельность после выхода из-под санкций и провёл ребрендинг
- В Казахстане выпустили новую 5000-ю банкноту.
- Российский бизнесмен Игорь Ким решил трансформировать свою МФО «Береке» в банк, а его российский Экспобанк попал под санкции.
- В сентябре на должности главы Нацбанка Галымжана Пирматова сменил Тимур Сулейменов.
- Токаев поручил рассмотреть возможность более справедливого перераспределения прибыли банков.
---
