Что не так с "потолком" по потребительским кредитам и кому на самом деле к ним пытается ограничить доступ АРРФР
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует установить верхние пределы потребительских займов, чтобы снизить закредитованность населения. Как это может сказаться на бизнесе?
В марте на рассмотрение сенаторам был направлен законопроект, касающийся минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков. Основные новеллы направлены на ограничение роста потребительского кредитования. Однако большинство важных мер переадресовываются на дополнительные документы АРРФР и Нацбанка, которые будут приняты в будущем. Например, в проекте нет нового уровня ГЭСВ, который уже второй год финнадзор пытается снизить, а также не указан новый макропруденциальный норматив для банков при выдаче розничных кредитов.
Теперь, чтобы закрутить гайки расшалившимся банкам на розничном поле, АРРФР пытается снизить максимальную сумму потребительского кредита. При этом финнадзор сам признаёт, что эта мера сделает потребзаймы недоступными для предпринимателей, которые берут розничные кредиты на свои бизнес-цели. Это, кстати, противоречит поручению президента Токаева о повышении объёмов финансирования бизнеса.
Ограничения от АРРФР без конкретики
Ещё в марте Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отрапортовало, что "дополнительной мерой ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки" станет введение законодательного понятия "потребительский кредит".
В проекте документа такой кредит описывается как "банковский заём, не являющийся ипотечным займом, предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности".
Проще говоря, любой кредит считается потребительским, кроме ипотеки.
В АРРФР отметили, что зачастую именно казахстанские бизнесмены берут у банков потребительские займы на свои предпринимательские цели.
"В настоящее время часть потребительских кредитов фактически используется на предпринимательские цели ввиду более упрощённых процедур оценки заёмщиков со стороны финансовых организаций. В мировой практике потребительские кредиты предназначены для удовлетворения личных нужд граждан. Поэтому выдача потребительских кредитов на крупные суммы и предпринимательство не соответствуют указанной цели", – отметили в АРРФР.
Как показывает опрос Нацбанка БВУ по кредитному рынку за четвёртый квартал 2023 года, средняя сумма кредита поступивших заявок на залоговые потребительские кредиты составляет около 11 млн тенге, а на беззалоговые – примерно 900 тысяч тенге.
Чтобы бизнес меньше прибегал к потребзаймам и, вероятно, выходил из тени, финнадзор решил ограничить максимальную сумму потребительских займов.
"…вводится запрет на выдачу банками и МФО потребительских кредитов населению свыше максимальных размеров, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа (для банков – 5 млн тенге, для МФО – 3 млн тенге)", – цитата из релиза финрегулятора.
В ответе на запрос BES.media в агентстве умолчали о конкретной сумме ограничения, добавив, что она будет указана в отдельном документе.
"После принятия законопроекта агентством на уровне подзаконного акта будут установлены максимальные суммы потребительских банковских займов и микрокредитов", – сообщили изданию в АРРФР.
Поэтому пока непонятно, какой в итоге будет установлен потолок и как банки смогут выявлять заёмщиков, которые берут кредиты на бизнес, а, например, не на ремонт.
Почему в АФК считают потолок по займу избыточной мерой
В комментарии BES.media первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина Кушнарёва пояснила, что многие предприниматели берут потребительские займы для бизнес-целей, поскольку не могут или не хотят по разным причинам предоставлять банку или МФО план развития своего бизнеса, прогноз доходов, который позволит погасить заём.
"На этом фоне за последние восемь лет абсолютный размер выдачи займов для ИП – физических лиц – существенно увеличился с 300 млрд тенге до 1,6 трлн тенге. Новые ограничения перекроют предпринимателям возможность быстрого получения необходимых ресурсов", – сказала она.
В целом, по её словам, изъян этой идеи – недостаточная адресность мер и борьба со следствиями, а не с причинами.
"Отдельные граждане могут иметь высокий уровень долговой нагрузки в силу более глубоких проблем, таких как: низкий уровень доходов (займы позволяют поддержать необходимый уровень потребления), недостаточная финансовая грамотность или ситуация кризиса и неожиданных расходов (лечение, аварии и т. д.). Ограничение на сумму займа для всех заёмщиков в таком случае затрагивает лишь симптом, никак не влияя на основные причины", – добавила Ирина Кушнарёва.
Она напомнила, что в структуре ВВП методом конечного использования расходы домашних хозяйств составляют 48%, то есть половину всего ВВП. Потребительские займы стимулируют спрос на товары и услуги, поэтому ограничения будут иметь негативное влияние на уровень потребления и инвестиций (займы предпринимателей) и в итоге на экономический рост.
Кроме того, по её словам, вводимый потолок – избыточная мера. Регулятор уже принял меры по ужесточению расчёта коэффициента долговой нагрузки заёмщика (КДН). При его расчёте на основании официальных доходов заёмщика доступная сумма и так будет зависеть от возможности должника обслуживать кредит без значительного ухудшения финансового положения и качества жизни. Для кого-то приемлемая сумма займа может быть 6 млн тенге, а для кого-то – 100 тысяч тенге.
"Никакая абсолютная цифра не может быть универсальной", – подчеркнула Кушнарёва.
Также для банков повышено риск-взвешивание кредитов при расчёте достаточности собственного капитала банков, приняты многочисленные меры по усилению прав заёмщиков при выдаче займов и в случае просрочек платежей.
"Для предсказуемости регуляторного воздействия на рынок было бы предпочтительным контролировать ситуацию и анализировать результат от уже принятых мер без ускоренного принятия новых. Это как раз позволило бы определить наиболее эффективные из них", – резюмировала спикер.
Сколько заёмщиков имеют потребительские займы, близкие к предлагаемому потолку
По данным Первого кредитного бюро, на 1 марта 2024 года 3% (или 239,7 тысячи человек) из 7,2 млн заёмщиков имели беззалоговые потребительские кредиты в банках с остатком задолженности (включает основной долг и начисленное вознаграждение) свыше 5 млн тенге. Залоговых кредитов на эту сумму числится у 48,8 тысячи человек (из 71,5 тысячи ). В итоге вводимое ограничение рассчитано примерно на 288 тысяч клиентов банков.
Для МФО в новом документе сумма потребкредита будет ограничена до 3 млн тенге. По данным ПКБ, на 1 марта 2024 года беззалоговые потребительские кредиты в МФО имело 923 тысячи человек, из них лишь у 0,3% (3,2 тысячи человек) оставшаяся задолженность превышала 3 млн тенге. Что касается залоговых потребительских кредитов, общее число заёмщиков МФО на аналогичную дату составляло 13,2 тысячи человек. Из них 3,7 тысячи человек, или 28%, имели оставшуюся задолженность в сумме свыше 3 млн тенге.
–––
Читайте также:
- Миллионы тенге за 2-3 просмотра соцрекламы. Как АРРФР повышает финансовую грамотность казахстанцев
- Абылкасымова ответила Шаяхметовой о приходе иностранных банков в Казахстан
–––
