ForteBank привлёк 200 млн долларов от международных кредиторов на рынке синдицированных займов
Заём был расширен, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвесторов.
Что произошло
ForteBank дебютировал на международном рынке синдицированных займов и привлёк 200 млн долларов от 14 инвесторов – международных банков из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Детали
Заём вызвал высокий спрос со стороны инвесторов, поэтому он был расширен – изначально сумма должна была быть меньше. Банк считает, что такой интерес со стороны кредиторов показывает высокий уровень доверия к финансовым показателям и стратегии развития ForteBank, а также к макроэкономическому курсу страны в целом. Сделку организовали немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, который также выступил в качестве агента по документации и обслуживанию кредита, а также MashreqBank PSC из ОАЭ.
"Привлечение первого синдицированного кредита стало важной вехой в развитии ForteBank и свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного финансового сообщества. Благодаря этой сделке мы сможем предложить бизнесу в Казахстане одни из самых выгодных условий финансирования на рынке – это станет значимым преимуществом ForteBank для наших клиентов и мощным стимулом для развития реального сектора экономики", – прокомментировал сделку председатель правления ForteBank Талгат Куанышев.
Как будут использованы средства
Заём будет направлен на общие корпоративные цели, в том числе финансирование реального сектора экономики и диверсификацию базы фондирования. Также в банке отмечают, что сделка расширяет участие фининститута на международном долговом рынке.
Контекст
В январе этого года ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов и сроком на 5 лет. Размер выпуска был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн до 350 млн долларов, а затем до 400 млн долларов, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили сделке следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составлял 7,75%. Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет.
Читайте также:
–––
