ForteBank привлёк 400 миллионов долларов через еврооблигации
Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн до 400 млн долларов.
Что произошло
ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.
Где будут использованы привлечённые средства
Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлечённые средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.
"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошёл все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединённом ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надёжности," – отметил главный акционер ForteBank Булат Утемуратов.
Как проходил процесс выпуска еврооблигаций
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн до 350 млн долларов, а затем до 400 млн долларов, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
–––
