Freedom Mobile планирует привлечь 85 млн долларов на AIX

Что произошло

Freedom Mobile планирует привлечь 85 млн долларов на Международной бирже "Астана" (AIX). Средства будут направлены на расширение сети торговых точек в формате Freedom Mobile Bank, совершенствование собственной IT-платформы, развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента товаров.

Детали

Компания объявила о размещении трёхлетних облигаций на AIX. Общий объём выпуска составил 85 млн долларов – это 850 тысяч облигаций номиналом 100 долларов каждая. Купонная ставка – 11% годовых с выплатой купона ежеквартально.

"Сегодня Freedom Mobile занимает до 10% доли рынка мобильных устройств в Казахстане, в 2026 году компания планирует увеличить её до 20%. Размещение облигаций на AIX – это важный инструмент финансирования, который позволяет нам двигаться дальше: от формата классической розничной сети к экосистемной цифровой модели, где в центре стоят собственные технологии и удобные сервисы для клиента", – отметила CEO Freedom Mobile Виктория Новичкова.

Что было ранее

Ранее компания уже размещала облигации:

• в 2021 году на 25 млн долларов под 6% годовых сроком на пять лет на AIX;
• в 2022 году на 20 млн долларов под 6% годовых сроком на пять лет на KASE (на текущий момент размещено 2,5 млн долларов);
• 2023 году на 40 млн долларов под 10% годовых сроком на два года на AIX.

Справка

Freedom Mobile относится к экосистеме Freedom, где клиенты могут не только приобрести гаджеты, но и получить остальные продукты и сервисы холдинга.

Внутри приложения Freedom SuperApp компания активно развивает маркетплейс электроники, где также доступны бытовая техника, сопутствующие товары, услуги и сервисы.

Контекст

В первом полугодии 2025 года на бирже AIX состоялось 86 новых листингов. Размещение облигаций продолжает стимулировать рынок, а структурные продукты и биржевые фонды (ETF) способствуют его диверсификации. 

В первом полугодии Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил на AIX свой дебютный облигационный выпуск, номинированный в дирхамах ОАЭ (AED) — это первое подобное размещение в Казахстане. Объём выпуска составил 185 млн дирхамов сроком на три года с купонной ставкой 6,5 % годовых.

Министерство финансов Казахстана разместило еврооблигации на сумму 2,5 млрд долларов с листингом на AIX, KASE и Лондонской фондовой бирже. Объём заявок на бирже AIX составил 385,9 млн долларов. В результате распределения инвесторы AIX получили еврооблигации на сумму 375,9 млн долларов.