Halyk привлёк синдицированный заём на 300 млн долларов
Это первый синдицированный заём среди всех казахстанских банков с 2009 года.
Что произошло
Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 300 млн долларов, состоящего из двух траншей со сроками 1 и 3 года.
Первая сделка на международном рынке синдицирования за последние 15 лет
Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлечённые кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях.
Первоначально для синдикации была предложена сумма 200 млн долларов, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена до 300 млн долларов. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придаёт ей статус знаковой.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.
"Высокий уровень интереса инвесторов"
"Мы рады объявить о подписании этого чрезвычайно успешного для нашего банка соглашения. Для нас как для ведущей и быстрорастущей финансовой организации очень важно продолжать диверсифицировать наши источники фондирования. Эта сделка является важным шагом в этом процессе и очередным подтверждением надёжности кредитных показателей банка. Отдельно хочу отметить высокий уровень интереса первоклассных инвесторов со всего мира к деятельности и дальнейшему развитию Halyk – это является поводом особой гордости для всего коллектива нашего банка", – прокомментировала председатель правления Halyk Умут Шаяхметова
Председатель правления и руководитель корпоративного банкинга Citi в Казахстане Сауле Жакаева добавила:
"Как единственный координатор и букраннер этой ключевой сделки мы рады поддержать Halyk в его успешном возвращении на международный рынок синдицированного кредитования. Успех этого соглашения свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности банка и подтверждает значительный спрос со стороны иностранных инвесторов к Казахстану".
О Halyk Bank
Основанный в 1923 году, Halyk является крупнейшим банком Казахстана с лидирующими позициями на рынке по совокупным активам (с долей в 29,4%), нетто-займам клиентам (с долей 32,2%), средствам клиентов (с долей 30,2%) и чистой прибыли (с долей 35,8%). Halyk - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Банк является системообразующей финансовой организацией и имеет самые высокие рейтинги среди частных коммерческих банков в Казахстане без иностранного участия (Baa1/ BB+ / BBB- от Moody's / S&P / Fitch).
По состоянию на 30 июня 2024 года совокупные активы банка составили порядка 16 750 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет крупнейшую в стране клиентскую базу и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 568 филиалов и отделений по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года.
–––
