Как торговались бумаги Air Astana в первый день размещения на биржах
Казахстанский авиаперевозчик сегодня объявил о завершении первичного публичного размещения акций.
Что произошло
Сегодня стартовали основные торги бумагами Air Astana на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Глобальные депозитарные расписки (ГДР) также торгуются на Лондонской фондовой бирже и AIX.
Торги на KASE
На Казахстанской фондовой бирже самая высокая цена за простые акции Air Astana составила 1 250,99 тенге, минимальная – 1 150 тенге.
В целом акции казахстанского авиаперевозчика выросли по итогам торгов на 2,56%, до 1200 тенге: на 2,56% по сравнению с окончанием условных торгов 14 февраля и на 11,7% по сравнению с ценой предложения. Объём торгов составил 2,2 млрд тенге (4,9 млн долларов).
Торги на AIX
В Астане на бирже МФЦА (AIX) максимальная цена за ГДР составила 10,2 доллара, простых акций - 2,77 доллара. По итогам торгов ГДР закрылись на уровне 10 долларов, снизившись на 1,86%, акции выросли на 1,5%, до 2.68 доллара.
Торги на LSE
На Лондонской фондовой бирже к полудню бумаги торговались на уровне 10,05 доллара, что на на 5,8% выше по сравнению с закрытием торгов 14 февраля.
Контекст
Группа Air Astana (входят Air Astana и Fly Arystan) сегодня объявила о завершении первичного публичного размещения акций. IPO было проведено одновременно на трёх фондовых биржах: KASE, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже.
Результат
Общий размер сделки IPO составит около 370 млн долларов (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке Группы на уровне около 847 млн долларов.
Компания сообщила, что 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном рынке.
Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 млн долларов.
Сколько предложили инвесторы
Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок на сумму порядка 216 млн долларов. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов.
Казахстанские институциональные инвесторы (включая ЕНПФ) получили 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы – около 25% от общего спроса.
Заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов были удовлетворены полностью, а свыше 30 тыс. долларов был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
В рамках IPO Группа привлекла 120 млн долларов, чтобы ускорить следующий этап своего роста.
Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.
–––
Читайте также:
- IPO Air Astana: в KASE напомнили об открытии торгов акциями авиакомпании
- Как прошёл первый день условных торгов по ГДР и акциям Air Astana
–––
