Казахстан разместил облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в этом году
Что произошло
Министерство финансов Казахстана выпустило еврооблигации на общую сумму 2,5 млрд долларов. Локальным букраннером на KASE выступило АО "Teniz Capital Investment Banking".
Детали
Еврооблигации выпущены двумя траншами:
- 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%;
- 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов с купонной ставкой 5,5%.
Ценные бумаги пройдут листинг на трёх площадках – на Лондонской фондовой бирже, Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме.
Несмотря на геополитическую нестабильность, изменение цен на нефть и волатильность базовых ставок, условия размещения были конкурентными – уровни доходности сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
При этом Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в этом году. Отмечается, что этот факт подтверждает сильные макроэкономические показатели страны, в том числе устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильные внешние резервы страны.
Кроме того, размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
Что было до этого
Накануне в Лондоне прошло роуд-шоу команды министерства финансов в Лондоне – презентация акций или облигаций компании потенциальным инвесторам при личной встрече. В нем участвовали порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, это показатель высокого интереса со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
–––
Читайте также:
–––
