Казахстан выпустил еврооблигации на 1,5 млрд долларов со ставкой 4,714%
Книга заявок в день выпуска облигаций достигала почти 6 млрд долларов.
Что произошло
Казахстан выпустил еврооблигации, впервые с 2015 года разместив 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.
Детали сделки
"Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов", – сообщили в минфине.
Что это значит
В минфине подчеркнули, что такая премия считается высокой для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет: "Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша".
Зачем это надо
Клапан поддержки экономического роста страны выпуск еврооблигаций создаст бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Где размещены облигации
Еврооблигации разместилм на Лондонской фондовой бирже и бирже МФЦА
Что предшествовало
До сделки страна провела виртуальное роуд-шоу, которое доступно только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.
Контекст
Казахстан долгое время не выпускал еврооблигации из-за заморозки активов, которые возникли в результате судебного спора правительства с владельцам Tristan Oil Анатолием и Габриэлем Стати. 10-летняя тяжба недавно была урегулирована с одобрения основных кредиторов.
–––
Читайте также:
–––
