Кто возит деньги казахстанцев и сколько на этом зарабатывают. Обзор рынка инкассации
За последние пять лет число доставщиков наличных и ценностей в Казахстане сократилось вдвое.
Несмотря на рост цифровизации, 60% казахстанцев выбирают наличные для ежедневных операций. Чтобы поддерживать денежную массу в стране, Национальный банк регулярно печатает новые банкноты и монеты и не прогнозирует отказа от наличных в ближайшие годы. В стране доставкой денег и ценностей занимаются инкассаторские компании и банки. Причём за последние пять лет число доставщиков наличных сократилось вдвое, в том числе из-за падения маржинальности бизнеса. Как показывают данные, не все могут делать деньги на кэше.
Рассказываем, сколько на этом зарабатывают банки и компании и кто за ними стоит.
Умирающий (или нет) рынок перевозки кэша
По данным Нацбанка, с 2017 по 2022 год ежегодно в Казахстане в среднем количество банкнот росло на 4,4%. До 2050 года их число будет увеличиваться минимум на 1,2%. При этом 60% казахстанцев всё ещё выбирают наличные для ежедневных расходов, а в обороте предпринимателей доля кэша составляет около 35%.
В пользу наличных сыграли и несколько факторов за последние годы – январские события и неработающий интернет, а также начавшееся отслеживание властями мобильных переводов. Поэтому для населения и бизнеса важна доступность наличных.
Изучив рынок инкассации, мы выяснили, что в стране наличные и ценности возят пять инкассаторских компаний (но не все на сайтах указывают доставку банкнот и монет) и несколько банков. При этом их число сокращается и приводит рынок к монополизации, чего, как показал опыт зарубежных стран, допускать нельзя.
Кто возит деньги и ценности
Только лицензированные компании в Казахстане могут оказывать услуги по инкассации банкнот, монет и ценностей. Они должны соответствовать определённым требованиям.
- Например, должны быть зарегистрированы как ТОО, иметь минимальный уставный капитал, соответствующих учредителей и руководителя с опытом работы в финансовом секторе не менее трёх лет.
- Сотрудники инкассаторских компаний должны быть гражданами Казахстана и не иметь судимости.
- Дополнительно у них должен быть специализированный транспорт и оборудование для обеспечения безопасности перевозок, а их помещения должны отвечать стандартам безопасности, включая системы охраны и контроля доступа, а также быть оборудованы для проведения инкассации.
Создание таких компаний требует больших расходов и, как показывает статистика, не обязательно станет доходным бизнесом.
Инкассаторские компании в Казахстане могут как доставлять наличные, так и пополнять банкоматы, а также перевозить различные ценности и ювелирные изделия или сопровождать клиентов с ценным грузом. Кроме специальных компаний такие услуги могут осуществлять и банки. Например, их предлагают "Казпочта", Банк ЦентрКредит, Bereke Bank и Евразийский банк.
–––
Читайте также:
–––
Также в Нацбанке есть специальное подразделение – Центр кассовых операций и хранения ценностей. В его функции входит:
- приём, учёт, пересчёт, экспертиза, сортировка, упаковка, хранение и выдача наличных денег и других ценностей;
- все операции с аффинированным золотом и драгметаллами;
- испытания аффинированного золота, драгметаллов, сплавов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
В 2023 году Нацбанк доставил в регионы наличных на сумму почти 1,8 трлн тенге. В период ЧП в 2022 году Нацбанк пополнял деньгами банкоматы для доступности наличных в стране. Однако в Нацбанке не смогли ответить, занимается ли перевозкой денег этот центр для других клиентов, но некоторые источники утверждают, что он может оказывать эти услуги.
Недавно Нацбанк признал, что в стране работают серые инкассаторы.
"В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии Нацбанка, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации Brinks" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company), с целью создания ложного представления о законности своей деятельности. Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски", – добавили в Нацбанке.
Число игроков сокращается
В последние годы рынок инкассаторских услуг сильно сократился: за пять лет число инкассаторских компаний в Казахстане снизилось почти в два раза – с 13 до 5.
Сегодня лицензии на перевозку денег и ценностей имеют:
- ТОО "Halyk инкассация" – принадлежит группе Halyk.
- ТОО "Abroy Encashment". Согласно данным Кompra.kz, единственным учредителем числится Болат Байсакалов.
- ТОО "Инкассация казахстанских банков". По данным Кompra.kz, единственным участником ТОО является Наиль Гизатулин.
- ТОО "Служба инкассации "КазИнкас". Ранее единственным акционером этой компании была финансовая корпорация "Сеймар альянс" (ей до национализации принадлежал Альянс банк). Сегодня учредителем является Сакен Сейфуллин. Он был председателем правления этой финансовой корпорации и членом совета директоров Альянс банка.
- ТОО "ИнкасСity". Учредителями компании являются Виталий Чаленков и Жанат Кожабаев.
Сколько зарабатывают перевозчики денег
Банкиры часто жалуются на то, что обслуживание наличных обходится в копеечку. За последние пять лет в некоторых банках, по нашим расчётам, эти расходы удвоились и даже утроились. И чем больше у банка отделений, тем выше его расходы на перевозку денег, пополнение банкоматов и т.д. Но зарабатывают ли на этом инкассаторские компании? Не все.
В 2023 году компания "Halyk инкассация" заработала 11,6 млрд тенге, это в полтора раза больше, чем в 2022 году. При этом 8 млрд тенге (или 69%) своих доходов компания получила от материнского банка. Наибольшую долю выручки компания зарабатывает на перевозке наземным транспортом – 7,8 млрд тенге, ещё 3,8 млрд тенге – на обслуживании банкоматов. Перевозка воздушным транспортом занимает самую низкую долю – всего 115 млн тенге. В итоге в 2023 году прибыль "Halyk инкассации" составила 2,3 млрд тенге после резкого обвала в 2022 году до 99 млн тенге.
–––
Читайте также:
–––
Компания "КазИнкас" Сакена Сейфуллина в 2023 году получила доходы в размере 4,2 млрд тенге, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом расходы выросли на 10%. В итоге её прибыль снизилась на 22% и составила 127,8 млн тенге.
ТОО "Abroy Encashment" в 2023 году получило убыток в размере 50 млн тенге (годом ранее отрицательный результат составлял около 16 млн тенге). Выручка в 2023-м составила 217,9 млн тенге, это на 14% больше, чем в 2022 году.
Отчётности компаний "Инкассация казахстанских банков" и "ИнкасСity" нет в публичном доступе.
Доходы банков от инкассаторских услуг значительно упали за последние пять лет. В 2023 году Евразийский банк получил комиссионные доходы на сумму 27,9 млн тенге (в 2018 году – почти 52 млн тенге). В 2023 году Нурбанк на инкассации заработал чистый комиссионный доход в размере 10,8 млн тенге (65 млн тенге в 2018 году). Остальные банки не обнародовали доходы от перевозки денег и ценностей.
Суды, убытки, ликвидация
В феврале 2025 года из списка доставщиков денег и ценностей исчезло ТОО "Jusan инкассация", которое принадлежало Jusan. Эта компания (в прошлом "АТФ инкассация", а позже ТОО "Тобет Group") была создана в 2007 году. До перехода в Jusan она принадлежала АТФ банку Галимжана Есенова. В ноябре 2024 года совет директоров Jusan Bank решил ликвидировать её.
"Ликвидация ТОО "Jusan инкассация", занимающего умеренную долю рынка, приведёт к перераспределению клиентов между оставшимися участниками рынка. В свою очередь Нацбанком в целях поддержания конкуренции на рынке инкассаторских услуг на постоянной основе проводится анализ рынка с целью его дальнейшего развития", – рассказали BES.media в Нацбанке.
Изучив отчётность инкассаторской "дочки" Jusan, мы выяснили, что она была хронически убыточна. Последнюю прибыль компания получила в 2020-м, заработав 77,3 млн тенге. Следующие три года организация просто накапливала убытки:
- в 2021-м – 20,7 млн тенге;
- в 2022-м – 176,7 млн тенге;
- в 2023-м – 126,4 млн тенге.
Интересно, что после продажи АТФ банка Jusan новый акционер принял решение снизить тарифы, и "дочка" начала терпеть убытки. Только в 2023 году компании разрешили повысить цены, что позволило ей нарастить выручку и снизить совокупный убыток.
–––
Читайте также:
–––
Руководство "Jusan инкассации" до последнего надеялось на поддержку материнского банка, потому что ТОО перевозило его валюту, драгоценные металлы и оказывало сопутствующие услуги. В общей выручке на банк приходилось 35% выручки инкассаторской компании. Это не остановило руководство банка от ликвидации компании.
Дополнительно ТОО "Jusan инкассация" регулярно судилось с бывшими работниками по поводу незаконного увольнения.
Почему это важно
Доступ к наличным – важный вопрос для населения и бизнеса. Даже в Швеции (самой "безналичной" стране), как выяснили в Центробанке страны, всё больше людей негативно относится к сокращению использования наличных денег – 44% в 2023 году по сравнению с 36% в 2022-м. Британцы и вовсе столкнулись с ситуацией, когда на фоне роста безналичных платежей в стране возникли сложности с доступом к наличным. В 2023 году они направили в правительство петицию за сохранение наличных. Так в стране появился закон о финансовых услугах и рынках, предусматривающий предоставление гарантий доступа к наличным и беспрепятственного их приёма в качестве средства платежа.
В некоторых странах существуют как монополисты, которые диктуют свои условия и тарифы, так и госмонополисты, которые обслуживают центробанки. В Казахстане действует так называемая смешанная модель, поэтому Нацбанку необходимо отслеживать ситуацию на рынке перевозки денег и учитывать, что уход игроков может не только привести к перераспределению клиентов, но и сформировать монополистов.
Примечание. В статье использованы данные с сайта депозитария финансовой отчётности, исследования ЦБ РФ "Развитие и регулирование рынка инкассации и перевозки денег", отчётов НБ РК, Riksbank.
–––
Читайте также:
- Сколько Нацбанк Казахстана тратит на изготовление тенге
- Более трети казахстанцев в 2024 году хранили сбережения наличными – Нацбанк
–––
