Финансы

На каких сегментах банки зарабатывают рекордные прибыли. Разбираемся

28.05.2024

На чём банки зарабатывают рекордные прибыли

Изучили отчётность шести крупнейших банков страны за 2023 год и выяснили, сколько банки зарабатывают на розничных клиентах, предпринимателях и инвестиционном бизнесе.

В прошлом году казахстанские банки отчитались о рекордной прибыли: по итогам года она выросла почти на 50% и приблизилась к отметке в 2,2 трлн тенге. Большую часть, а именно 87% этой суммы, собрали крупные банки.

В апреле в интервью Bloomberg Тимур Сулейменов рассказал, что в Казахстане могут повысить налог на операции с розничными клиентами с 20 до 25%. Сейчас банки платят 20% с общей прибыли. Идея в том, чтобы стимулировать БВУ кредитовать бизнес-клиентов, а не физлиц. Выясним, действительно ли казахстанские банки зарабатывают рекордные прибыли на розничных клиентах.

Изучили отчётность Халык банка, Банка ЦентрКредит, ForteBank, Евразийского банка, RBK Bank, Bereke Bank за 2023 год. Банк Фридом Финанс ещё не опубликовал свою годовую отчётность, а Jusan и Kaspi Bank не делят свои доходы и расходы по сегментам. Чтобы исключить прибыль дочерних компаний, рассматривались отдельные финансовые отчёты БВУ, у которых они доступны.

На ком Halyk заработал рекордную прибыль

Halyk Bank возглавляет не только список самых крупных банков, но и самых прибыльных: в прошлом году неконсолидированный показатель составил 647,2 млрд тенге (рост на 19,5% за 2023 год):

516 млрд тенге принесло обслуживание предпринимателей (+11% за год), из этой суммы 419,2 млрд тенге приходится на крупный бизнес и 96,8 млрд тенге – на малый и средний. Примечательно, что прибыль, полученная от крупного бизнеса, выросла на 18% за год, а от МСБ – упала на 11,7%.
191 млрд тенге банк заработал на инвестиционном бизнесе (покупка и продажа ценных бумаг, операции с валютой и т.д.). По итогам 2023 года прибыль от этого сегмента увеличилась почти на 33%.
50,6 млрд тенге прибыли банк заработал на розничных клиентах, показатель вырос на 19,3% по сравнению с 2022 годом. Банк генерирует высокие доходы от розницы – 651,6 млрд тенге (на втором месте после корпоративного бизнеса), но и высокие расходы – 601 млрд тенге. Обслуживание физлиц – самое дорогое: половина всех расходов банка приходится на этот сегмент. В прошлом доходы и расходы банка на обслуживание физлиц выросли более чем на 23%.
Отрицательный показатель в 110,4 млрд тенге приходится на нераспределённые суммы, которые банк не смог отнести ни к одному сегменту.

Банк ЦентрКредит стал больше зарабатывать на рознице

Банк ЦентрКредит занимает третье место по активам. После покупки Альфа-банка в 2022 году БЦК начал резко наращивать финансовые показатели. В прошлом году он заработал 130,5 млрд тенге чистой прибыли против 144,9 млрд тенге годом ранее. При этом прибыль до налогообложения выросла со 151,5 до 154,9 млрд тенге, из неё:

70,8 млрд тенге заработал на инвестиционной деятельности, что на четверть меньше, чем в 2022 году.
67,8 млрд тенге принёс банку розничный сегмент, что в 3,7 раза больше, чем в 2022 году. Как и в случае с Halyk банк много зарабатывает и тратит на обслуживание сегмента – доходы составили 285,7 млрд тенге, а расходы – 217,9 млрд тенге.
16,3 млрд тенге прибыли приходится на обслуживание корпоративных клиентов. Это в 2,4 раза меньше, чем в 2022 году. Всё из-за того, что расходы на обслуживание бизнес-клиентов выросли на 38,8%, а доходы лишь на 12,5%.

ForteBank: более 100 млрд тенге на обслуживании корпоративных клиентов и МСБ

ForteBank занимает пятое место по активам. В прошлом году прибыль банка выросла на 15,8%, до 112,6 млрд тенге.

104,2 млрд тенге банк заработал на бизнес-клиентах, из них на МСБ – 70,4 млрд тенге и 33,8 млрд тенге на корпоративном бизнесе. В прошлом году прибыль от МСБ выросла на 56%, от крупных предприятий – на 21%.
30,9 млрд тенге заработал на обслуживании розничных клиентов. Прибыль от этого сегмента выросла на 65,7% за прошлый год.
7,4 млрд тенге банк получил от инвестиционной деятельности. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.
Убыток в 29,9 млрд тенге банк получил от прочих операций (с дебиторами, кредиторами по неосновной деятельности, основные средства, суммы на транзитных счетах и прочее). В 2022 году убыток составлял 13,5 млрд тенге.

Евразийский банк стал меньше зарабатывать на физлицах

Евразийский банк занимает седьмое место по активам. Его финансовый результат по итогам 2023 года составил 97 млрд тенге, что на 17,5% больше, чем в 2022 году:

49,8 млрд тенге Евразийский заработал на предпринимателях, из них на МСБ – 25,3 млрд тенге (рост на 42%), на крупных компаниях – 24,5 млрд тенге (рост на 50,8%).
Ещё 48,3 млрд тенге прибыли банка приходится на казначейские операции, управление активами и обязательствами. В 2022 году Евразийский получил почти вдвое меньше прибыли на этих операциях.
23,3 млрд тенге банк заработал на обслуживании физлиц. Банк стал меньше зарабатывать на рознице: за год показатель упал на 46,9%.
Нераспределённые активы и обязательства составили 24,4 млрд тенге, что уменьшило прибыль на эту сумму.

Bereke Bank: инвестбизнес прибыльнее основной деятельности

Государственный Bereke Bank занимает девятое место по активам. Прошлый год был не простым для финансового института, поскольку ему пришлось восстанавливать деятельность после введения санкций, оттока вкладов и отказа международных платёжных систем сотрудничать. Нужно сказать, что банку это удалось, прибыль двух сегментов – розница и корпоративные клиенты – вышла в плюс после убытков в 2022 году. По итогам 2023 года банку удалось заработать чистую прибыль в размере 29 млрд тенге:

22,5 млрд тенге заработал на инвестиционной деятельности. Однако на этом сегменте банк стал получать меньше прибыли – показатель обвалился в четыре раза по итогам 2023-го.
11,6 млрд тенге принёс Bereke Bank корпоративный бизнес, годом ранее этот сегмент демонстрировал убыток в 182,5 млрд тенге из-за продажи портфеля предпринимателей и их ухода в другие БВУ.
Около 9,5 млрд тенге составила прибыль госбанка от розницы, в 2022 году убытки превышали 29 млрд тенге.
14,6 млрд тенге были нераспределены, годом ранее убыток составлял 5,1 млрд тенге.

RBK Bank: корпоративные клиенты принесли банку 66,6 млрд тенге прибыли

RBK Bank замыкает десятку самых крупных банков. Его прибыль в прошлом году выросла на 33,5% и составила 49,5 млрд тенге.

66,6 млрд тенге банк заработал на корпоративных клиентах. Банк зафиксировал снижение прибыли от предпринимателей, показатель уменьшился на 9% в 2023 году.
Сегмент обслуживания розничных клиентов вышел в плюс и показал прибыть в размере 18,8 млрд тенге против убытка в 1,1 млрд тенге годом ранее.
Убыток в размере 10 млрд тенге принесла инвестиционная деятельность по итогам 2023 года. В 2022 году этот показатель также был отрицательным и составил 8,4 млрд тенге.
Нераспределённая сумма составила 26,2 млрд тенге.

–––

Читайте также:

–––