Nostrum планирует ликвидацию после продажи активов в Казахстане

Что произошло

Nostrum Oil & Gas планирует ликвидировать группу после продажи казахстанских активов. Об этом говорится в уведомлении компании на AIX.

Детали

В августе Nostrum договорилась продать структуре Кенеса Ракишева Altaris Holding доли в "Жаикмунае" и POSITIV Invest за 304,6 млн долларов. Эти компании разрабатывают Чинаревское месторождение и участки проекта "Степной леопард" в Западно-Казахстанской области. После завершения сделки у Nostrum не останется действующего бизнеса.

"Группа в кратчайшие разумные сроки после завершения сделки приступит к управляемому сворачиванию бизнеса и упорядоченной ликвидации или роспуску каждой компании группы", – говорится в сообщении.

Что будет с долгами

Облигации Nostrum должны были погасить 30 июня, но у группы не хватило денег для расчёта с кредиторами. Общий долг по двум выпускам составляет около 758,1 млн долларов.

Средства от продажи активов сначала направят владельцам обеспеченных облигаций. Если сделку закроют 30 сентября, им выплатят около 243,9 млн долларов с учётом процентов и пени.

Владельцам необеспеченных облигаций компания должна 517,5 млн долларов. Nostrum планирует выкупить бумаги номиналом 417,5 млн долларов по цене ниже номинала. Точный размер выплаты пока неизвестен – он будет зависеть от суммы, которая останется после погашения других долгов и покрытия расходов.

Оставшиеся облигации на 100 млн долларов продлят до конца 2028 года, а процентную ставку по ним обнулят.

Акционеры могут остаться без выплат

После сделки Nostrum распродаст оставшиеся активы. Все свободные средства сверх 5 млн долларов будут направлять на выкуп облигаций.

Ликвидация группы может обойтись примерно в 30 млн долларов. Ещё 20 млн долларов предусмотрено на обязательства перед третьими лицами и расходы по сделке. Кроме того, 10 млн долларов от продажи активов заморозят минимум на полгода на случай возможных претензий покупателя.

В Nostrum признают, что после расчёта с кредиторами акционерам, скорее всего, не останется существенных средств. Выплаты возможны только в конце ликвидации, если часть зарезервированных денег не понадобится.

Что будет дальше

Nostrum готовилась к продаже бизнеса несколько месяцев. Ещё в июле компания сообщила на AIX, что её активами заинтересовался потенциальный покупатель. Тогда обязательного соглашения ещё не было, а срыв переговоров мог привести группу к банкротству.

Теперь условия расчёта должны одобрить владельцы необеспеченных облигаций. Инвесторы, которым принадлежит более половины выпуска, уже поддержали план. Чтобы принять решение без проведения собрания, нужно собрать не менее 75% голосов до 28 сентября. Если голосов не хватит, собрание проведут 1 октября.

Сделку также должны согласовать казахстанские государственные органы, Министерство энергетики и QazaqGaz. Покупатель, в свою очередь, должен подтвердить наличие финансирования.

Крайний срок выполнения условий установлен на 15 сентября, но его могут автоматически продлить до 15 ноября.