НУХ "Байтерек" разместил дебютный выпуск еврооблигаций
Выпуск стал первым для эмитентов из стран СНГ после введения США новых торговых тарифов в начале апреля.
Что произошло
Национальный управляющий холдинг "Байтерек" разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов. Это произошло 29 апреля, сообщает пресс-служба объединения.
Детали
Срок обращения ценных бумаг – три года. Купонная ставка зафиксирована на уровне 5,45%.
"Была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%", – рассказал глава "Байтерека" Рустам Карагойшин.
Организаторы выпуска: Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Что ещё
Распределение размещённых облигаций:
- 56,1% пришлось на инвесторов из США;
- 18,2% – из Европы;
- 11,1% – из Великобритании;
- 8% – из Казахстана;
- 6,6% – из стран Ближнего Востока и Азии.
Также интересно
Сообщается, что выпуск стал первым для эмитентов из стран СНГ после введения США повышенных торговых пошлин в начале апреля. Как отмечают в объединении, этот шаг позволит холдингу укрепить свои позиции на международном рынке капитала, диверсифицировать валютные риски и расширить инвестиционные возможности для финансирования новых стратегически значимых проектов.
Что было до этого
В конце прошлого года НУХ "Байтерек" разместил на Казахстанской фондовой бирже свои первые "социальные" облигации на общую сумму 100 млрд тенге. Сообщалось, что привлечённые средства будут направлены на финансирование весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР) через Аграрную кредитную корпорацию в рамках государственной программы "Кен дала 2".
–––
Читайте также:
–––
