Qazaq Bitum Processing разместил облигации в пять раз больше заявленного объема
Что произошло
ТОО "Qazaq Bitum Processing", один из крупнейших производителей дорожного битума в Казахстане, 5 ноября разместило на Казахстанской фондовой бирже (KASE) дебютный выпуск облигаций. Компания привлекла 5 млрд тенге. Организатором размещения выступило АО "Teniz Capital Investment Banking".
Как прошли торги
Изначально эмитент планировал разместить облигации на 1 млрд тенге. Инвесторы подали заявки на 10,2 млрд тенге, в 10,2 раза больше запланированного объёма. С учётом спроса компания увеличила размещение до 5 млрд тенге и продала весь выпуск. Даже после этого заявки превысили предложение примерно в два раза. Выпуск стал первым траншем облигационной программы Qazaq Bitum Processing общим объёмом 50 млрд тенге.
На каких условиях выпущены облигации
Срок обращения бумаг составляет два года, номинал одной облигации равен 1000 тенге. Купонная ставка и доходность к погашению установлены на уровне 22% годовых, купон выплачивается ежеквартально. Облигации купонные и необеспеченные, то есть залога по выпуску нет. На бирже бумаги торгуются под тикером QBTMb1, ISIN выпуска – KZ2P00020753.
По словам финансиста Армана Батаева, "для Teniz Capital это сильный результат работы в качестве инвестиционного банка. Команда организовала дебютное размещение промышленной компании, которая за один день привлекла в пять раз больше первоначального плана. Сделка наглядно показывает ценность работы инвестбанкира: помочь производственному бизнесу выйти на публичный рынок и привлечь финансирование от частных и корпоративных инвесторов".
Что известно о компании
На Qazaq Bitum Processing приходится около 26% казахстанского рынка дорожного битума. Компания также единственная в стране выпускает полимер-модифицированный битум (ПМБ), который используют при строительстве платных дорог и аэродромных покрытий.
Qazaq Bitum Processing возглавляет вертикально интегрированную группу из восьми дочерних организаций. Группа закупает сырьё, перерабатывает нефть, производит битум и асфальтобетон, занимается логистикой и участвует в строительстве платных автодорог.
Экспорт приносит группе 43% выручки. Основные зарубежные рынки – Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По данным компании, она покрывает около 70% потребности Кыргызстана в битуме. В Таласской области Кыргызстана группа планирует построить промышленный комплекс стоимостью 350 млн долларов.
Мажоритарный акционер группы – бизнесмен Бекжан Мамыт. В рейтинге Forbes Kazakhstan "75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2026" он занимает 66-е место с состоянием 130 млн долларов.
Почему вырос спрос на битум
Внутренняя потребность Казахстана в битуме в 2026 году оценивается примерно в 1,1 млн тонн. По государственной программе в стране планируется построить и отремонтировать 8900 км автомобильных дорог.
