Wildberries и Kaspi – абсолютные лидеры онлайн-продаж: кто и что на них покупает. Исследование

Что произошло

Freedom Finance Global провёл исследование трендов потребительского поведения казахстанцев в сфере электронной коммерции на основе данных, полученных с помощью массового опроса жителей Казахстана по методике Computer-assisted Web Interview (онлайн-опрос). В нём приняли участие 2084 человека. Рассказываем, что интересного в этом исследовании.

Детали

1. Самой активной группой потребителей является молодёжь, самыми пассивными – люди 45-55 лет.
2. Технику и гаджеты помимо Kaspi.kz, AliExpress потребители покупают в Sulpak, Mechta.kz, TechnoDom. 
3. Транспортные билеты чаще всего покупают на платформах Kaspi Travel и Aviata.kz, досуговые – Ticketon.
4. Wildberries и интернет-магазин Kaspi стали абсолютными лидерами среди интернет-площадок, которыми респонденты пользовались за последние 12 месяцев.
5. Самыми популярный формат получения товаров это самовывоз из магазина или пункта выдачи, обычная доставка курьером, через постамат.
6. Потребители онлайн-площадок заинтересованы обычной, срочной и бесконтактной доставкой. 
7. 87,3% респондентов отставляют отзывы на товар после покупки (чаще всего AliExpress и PinDuoDuo);
8. Покупателей привлекают бонусы или кешбэк, а также бесплатная доставка, промокоды и акции. 
9. Отказ от покупок чаще связан с риском покупки некачественного, реже – бракованного товара.
10.  Потребители чаще отказываются от покупки на онлайн-площадках продовольственных и медицинских товаров в связи с опасением приобрести поддельный товар.
11.  Крупных и дорогостоящих покупок они избегают из-за отсутствия возможности проверить функциональность и состояние товара до оплаты заказа.
12.  Потребителей интересует поиск ориентировочной стоимости товара, подробное описание, отслеживание скидки. 
13.  Наиболее частым способом оплаты заказов на онлайн-площадках выступает предоплата картой, но потребители в большей степени хотели бы оплачивать заказ при получении.
14.  83,6% читают отзывы о товаре, прежде чем купить. 
15.  Преимуществом онлайн-покупок назвали удобство сайта (приложения), возможность совершать покупку в любое время в любом месте, возможность поиска наиболее выгодной цены и широкий ассортимент товаров/услуг.

Какие площадки лидируют

Wildberries и интернет-магазин Kaspi стали абсолютными лидерами среди интернет-площадок, которыми респонденты пользовались за последние 12 месяцев.

Чуть менее трети опрошенных использовали AliExpress (30,9%) и Ozon (29,9%). Меньшей популярностью пользуются Flip.kz (16,7%), Kaspi Travel (16,5%), PinDuoDuo (12,4%), Ticketon (12%), "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Доставка" (11,1%) и прочие.

Доля тех, кто пользовался услугами платформ MagnumGo, составила 8,9%, Aviata.kz – 6,4%, Chocofood.kz – 4%, Arbuz – 3,1% и Fmobile.kz – 1%. В категорию "Другое" вошли интернет-площадки, которыми пользовались менее 1% опрошенных, такие как Airba Fresh, ASOS, Farfetch и другое.

Какие товары чаще покупают

По частоте покупок товаров лидируют продукты питания (55,3%) – их опрошенные покупают 203 раза в месяц онлайн. Далее расположились:

• средства личной гигиены;
• хозтовары, бытовая химия и посуда;
• одежда и обувь для взрослых.

Но билеты на мероприятия покупают так же часто, как и косметику. В список не повседневных покупок среди респондентов попали  билеты на любой вид транспорта – раз в полгода и реже, как и сумки, ремни, аксессуары. Наиболее редко опрошенные покупают онлайн технику и гаджеты:

• 43,8% приобретают электронику (видео, аудио, фото) раз в год или реже;
• 44,6% покупают мелкую бытовую технику с этой же периодичностью;
• 53,5% потребителей раз в год или реже приобретают компьютеры или ноутбуки, а также комплектующие к ним;
• 18,5% потребителей покупают смартфоны, планшеты или аксессуары к ним примерно раз в полгода, 62% покупают новую технику раз в год или реже.

Где чаще покупают товары

Wildberries – лидер по выбору для покупки популярных и повседневных категорий товаров: одежды и обуви, продуктов, аксессуаров, текстиля, а также детской одежды и обуви. Статистика выглядит так:

• Одинаково популярны Kaspi.kz и AliExpress для приобретения одежды и обуви для взрослых.
• AliExpress имеет низкие показатели по покупкам продуктов питания, текстиля и детской одежды и обуви.
• Высокие показатели у Lamoda в категории одежды и обуви для взрослых.
• Ozon пользуется популярностью для покупки одежды и обуви для взрослых, а PinDuoDuo – детской одежды.

По продуктам питания помимо Wildberries лидирует Magnum Go: он в лидерах в категориях питания, средств гигиены и бытовой химии. Также в топ продаж продуктов питания вошли Glovo и Arbuz.

Как часто покупают онлайн

Более 2/3 опрошенных покупали онлайн от 2-3 раз в месяц до 1 раза в 2-3 месяца:

• в магазине Kaspi.kz и на маркетплейсе AliExpress частота покупок больше смещается в длинные сроки: от 1 раза в полгода до 1 раза в 2-3 месяца.
• на маркетплейсах Wildberries и PinDuoDuo покупки чаще - 2-3 раза в месяц
• на Kaspi.kz, AliExpress и Ozon – 1 раз в 2-3 месяца.

Большую часть покупок респонденты чаще всего (от 1 до 3 раз в месяц), делают на платформах "Яндекc.Еда", "Яндекс.Доставка" и Magnum Go.

• меньше половины пользователей Ticketon приобретают билеты на меропрития раз в месяц или раз в 2-3 месяца.
• На площадках Flip.kz и Kaspi Travel частота покупок ещё реже: один раз от двух месяцев до полугода.
• Раз в полгода или год, потребители заказывают товары в Technodom, Sulpak и Mechta.

Слабые стороны серверов доставки

Больше всего положительных отзывов о доставке получили платформы Kaspi Travel, Ticketon и Sulpak (отмечают неудобный возврат или замену товара), а меньше всего – среди пользователей китайских маркетплейсов AliExpress и PinDuoDuo. Но при этом жалобы поступают на:

• долгий срок доставки;
• повреждение товара;
• риск получить не тот товар.

Чаще жалуются покупатели Wildberries, AliExpress, PinDuoDuo, Ozon и Kaspi.kz. Больше всего жалоб собрал AliExpress (32,7-60,2%), меньше – Kaspi.kz. Покупатели сервисов "Яндекс.Еда", "Яндекс.Доставка" и Magnum Go жалуются на плохое качество товаров в доставке и случаи получения не того товара, что заказан.

Клиентов Sulpak, Mechta.kz и TechnoDom чаще не устраивают:

• долгий срок доставки;
• ограниченный ассортимент товаров;
• высокая цена по сравнению с ценами в магазинах;
• условия возврата и замены товара;
• невозможность отслеживания перемещения заказа и несогласованное время доставки курьерами.

Какие товары самые популярные

Чаще всего в 2023 году опрошенные покупали на онлайн-площадках одежду и обувь: 58,6% всех опрошенных хотя бы раз приобрели их за последние 12 месяцев. Следующая степень гораздо ниже – косметика и парфюмерия. Популярными товарами оказались билеты – на транспорт (32,9%) и мероприятия (22,6%). Также в топ вошли:

• средства гигиены (29,3%);
• хозтовары (29,2%);
• смартфоны и планшеты (39,3%);
• электроника (24,3%);
• мелкая бытовая техника для кухни (22,4%);
• компьютеры и ноутбуки (20,7%). 

Товарами, которые меньше всего покупают на таких платформах, стали товары для дачи, сада, огорода (10,7%), срезанные цветы, букеты (9,8%), детские спортивные товары (6,4%) и алкоголь (5,3%).

Кто и что покупает 

Согласно исследованию, косметику и парфюмерию больше приобретает женская аудитория. Кроме этого в возрастной группе 16-19 лет уделяют внимание косметике и парфюмерии, сумкам, ремням и аксессуарам, одежде и обуви. 

"Среднестатистический поведенческий портрет молодого человека 16-19 лет на электронных маркетплейсах – это неработающая студентка (школьница), заметно чаще выбирающая вышеуказанные категории товаров и в меньшей степени нацеленная на другие", – говорится в исследовании. 

С возрастом растёт интерес к компьютерам и ноутбукам из-за нужд в учебных целях. Возрастная категория от 35 до 44 лет больше других покупает хозяйственные товары (35,7%) и реже приобретает компьютерную технику.

Где покупают технику и гаджеты

Kaspi.kz занимает первую позицию по выбору площадки для покупки электронных товаров. Следующую строчку занимает Wildberries. После AliExpress: потребители чаще делают выбор в пользу этой площадки для покупки компьютеров и ноутбуков, а также смартфонов. Для покупки ноутбуков и компьютеров потребители сравнительно часто делают выбор в пользу Sulpak и "Белого ветра" (18,1%), в то время как электронику (видео, аудио, фото) чаще покупают в TechnoDom и Sulpak.

Ozon, как и маркетплейс Wildberries, в большей степени используется потребителями для покупки мелкой бытовой техники для кухни.

Какие товары непопулярны и получают отказы

В интернете казахстанцы не желают приобретать продукты питания, лекарства, БАДы и алкоголь. Опасаются они и крупных дорогостоящих покупок: крупная бытовая техника, компьютеры, мебель, товары для строительства, автозапчасти.  

При этом молодёжь чаще отказывается от покупок для дома, а также алкоголя. А вот группа потребителей от 35 до 44 лет значимо реже отказывается от покупок алкоголя и товаров для строительства и ремонта.

–––

• Читайте коротко о важных событиях в Telegram. Подписывайтесь и включите уведомления.
• Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы, в наш анонимный бот @bessimptomno_bot.