Банки могут нарастить кешбэки из-за единого QR

Что произошло

Распространение единого QR может подтолкнуть банки увеличивать кешбэки, менять тарифы и активнее конкурировать за пользователей своих приложений. Об этом на Central Asia Fintech Summit сказал член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов.

Почему кешбэки могут стать важнее

По словам Жумагулова, после запуска единого QR банки начали работать в другой конкурентной среде. Раньше большое значение имело то, насколько широко банк распространил собственную платёжную инфраструктуру. Чем больше магазинов принимали его QR или использовали его терминалы, тем больше операций проходило внутри закрытой системы этого банка. Единый QR постепенно убирает это преимущество. Теперь одну и ту же платёжную инфраструктуру могут использовать клиенты разных банков.

"По сути, сейчас происходит очень интересный сдвиг на рынке, когда от инфраструктурной конкуренции мы переходим к продуктовой конкуренции", – сказал Жумагулов.

В результате банкам придётся искать другие способы убедить человека оплатить покупку именно через их приложение.

"Я думаю, что по мере вот как раз-таки созревания адапшена всё больше и больше банков будут обращать внимание. И как раз-таки будут делать больше инсентивов, кешбэков, менять тарифы, собственно, привлекать своих клиентов", – отметил он.

Магазин больше не так сильно определяет, через какой банк пройдёт платёж

По словам Жумагулова, одно из главных изменений заключается в том, что клиент становится меньше зависим от QR конкретного банка или магазина.

"Тут история более важная, что клиент теперь постепенно снижает свою зависимость от конкретного банка и QR мерчанта, к которому он привязан", – сказал он.

То есть при распространении единого QR выбор всё больше смещается от продавца к покупателю. Если человек может открыть любое совместимое банковское приложение и оплатить через один и тот же QR, банкам приходится конкурировать уже за сам выбор клиента.

Банкам придётся бороться за место в телефоне клиента

Жумагулов обратил внимание ещё на один эффект. При оплате картой через Apple Pay или Google Pay человек взаимодействует прежде всего с электронным кошельком. При оплате через единый QR он открывает приложение банка. Для банков это означает рост значения мобильных приложений и их ежедневной активности.

"Когда вы оплачиваете картой Apple Pay, Google Pay, вы поднимаете кошелёк Apple Pay, Google Pay. Когда вы оплачиваете теперь через единый QR, вы поднимаете своё мобильное приложение", – объяснил Жумагулов.

По его словам, это влияет и на такие показатели как DAU и MAU – количество активных пользователей приложения за день и месяц. Чем чаще человек открывает приложение банка ради обычной покупки, тем важнее для банка сделать этот сервис удобнее и выгоднее конкурентов.

Конкуренция уйдёт в сервис и тарифы

Айдос Жумагулов считает, что при общей платёжной инфраструктуре банки будут меньше конкурировать количеством собственных терминалов и больше – качеством продукта.

"Теперь, когда инфраструктура стала рыночной, рельсы стали рыночные, каждая организация, каждый банк будет конкурировать, чтобы создавать лучший продукт и лучший сервис для рынка, чтобы клиент активно пользовался его мобильным приложением", – сказал он.

На практике это может означать больше предложений по кешбэкам, изменение тарифов и другие стимулы, которые будут привязаны уже не к конкретному QR, а к тому, через приложение какого банка проходит платёж.

Пока проекту всего два месяца

При этом Жумагулов подчеркнул, что проект единого QR работает сравнительно недавно, поэтому его окончательный эффект ещё только формируется. По его словам, в первые месяцы банки уже видят рост количества и объёма транзакций.

"По мере созревания этого проекта – шесть, 12, 24 месяца – всё это будет наращиваться, потому что будет больше адапшена, больше принятия, привычки новые", – отметил он.

Главный вопрос теперь не в том, чей QR висит на кассе, а в том, какое приложение пользователь сам выберет для оплаты.

Единый QR уже занял четверть рынка

Пока банки только начинают перестраивать конкуренцию вокруг приложений, сам единый QR уже быстро набирает обороты.

По данным председателя Национального банка Тимура Сулейменова, с момента запуска через межбанковскую систему мобильных платежей прошло около 20 млн транзакций на сумму более 400 млрд тенге.

"Единый QR уже занимает 25% от рынка. Поэтому я ещё раз хотел выразить благодарность и своим коллегам, и, конечно же, банкам за то, что они очень адекватно к этому подошли", – сказал Сулейменов на Central Asia Fintech Summit.

Единый межбанковский QR официально запустили в Казахстане 19 июля. Пользователь может открыть приложение своего банка, отсканировать QR-код на терминале и оплатить покупку без отдельного приложения. Бизнесу при этом не требуется устанавливать новые терминалы или дополнительное оборудование – сервис работает на существующей инфраструктуре.

Сулейменов также напомнил, что единый QR стал частью более широкой цифровой инфраструктуры Нацбанка.

"В 2023 году это был цифровой тенге, в 2024 году мы ввели антифрод-центр. В этом году у нас и QR, и всё остальное. Те задачи, которые мы ставим, мы последовательно выполняем", – отметил он.