Период "охлаждения" – не только для заёмщиков: банки оценивают новые риски

Что произошло

Со второго полугодия 2025 года для казахстанских банков существенно поменялся ландшафт: им ввели новые условия по кредитованию. Как эти изменения отразятся на рынке розничного кредитования до конца года, корреспонденту BES.media рассказали в банках.

чТО ПОМЕНЯЕТСЯ

В этом году банкирам изменили правила выдачи кредитов: теперь им придётся выдерживать от восьми до 24 дней перед тем, как предоставить беззалоговый онлайн-заём на сумму выше 150 МРП (в 2025 году – 589,8 тысяч тенге). Перемены коснулись и новых заёмщиков – тем, кто впервые обращается за беззалоговым кредитом придётся посетить отделение банка, а для тех, кому до 21 года или старше 55 лет нужно будет дать официальное согласие на заём через портал электронного правительства, Кредитное бюро либо приложение кредитора, интегрированное с сервисами, размещёнными на шлюзе электронного правительства.

Предстоят (по крайней мере, так обещает Нацбанк) перемены и на ипотечном рынке: с 1 ноября снизится предельная годовая эффективная ставка на жилищные кредиты с 25 до 20%. Впрочем, некоторые банки уже приостановили выдачу ипотеки после повышения базовой ставки до 18%.

на рынке без перемен

Несмотря на вводимые ограничения, банкиры оптимистично оценивают кредитный рынок в этом деловом сезоне. Но, в тоже время, не отрицают влияния законодательных поправок.

Так, в ForteBank сообщили, что рост розничного кредитования будет ограничен утверждёнными законодательными изменениями: введение предельного срока беззалоговых кредитов не более пяти лет, ужесточение требований к коэффициенту долговой нагрузки (КДН), пересмотр подходов к расчёту доходов заёмщика.

"Тем не менее, автокредитование и ипотека будут оставаться точками роста, так как спрос на автомобили и жильё в Казахстане сохраняется высоким", – рассказали в банке.

Повышенного спроса на ипотеку во втором полугодии ожидают и в Отбасы банке. Это связано с реализацией программы "Наурыз" и тем, что многие вкладчики банка стремятся приобрести жильё до конца года.

Менее оптимистичны по поводу ипотеки во Freedom Bank и Halyk Bank. 

Во Freedom Bank в 2025-2026 годах ожидают умеренный, но устойчивый рост спроса на ипотечное кредитование, особенно в сегменте новостроек.

"Фактов, подтверждающих это, несколько. С одной стороны, это урбанизация и рост числа молодых семей, что продолжает формировать базовый стабильный спрос. С другой – в условиях инфляционного давления недвижимость всё чаще рассматривается как инструмент сохранения капитала. В-третьих, государственные программы и субсидии, особенно в регионах, поддерживают доступность ипотеки", – рассказали в банке.

В Halyk Bank ожидают снижение не только по ипотечному, но и беззалоговому кредитованию, в связи с введением новых ограничений в законодательстве.

"Например, из-за запрета на предоставление кредитов и микрокредитов военнослужащим на период прохождения срочной службы, снижения предельного ГЭСВ по ипотеке до 20%, введения "период охлаждения" (24 часа) при выдаче потребительских онлайн-кредитов без залога, требования о личном присутствии гражданина, впервые обращающегося за кредитом, в отделении банка или микрофинансовой организации и требования о выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан, оформленных через портал "электронного правительства", только после получения их согласия", – сообщили в банке.

Однако, в банке прогнозируют возможный рост спроса на автокредиты, товарное кредитование благодаря маркетинговым мероприятиям, расширению продуктовых линеек, активных партнёрских предложений, в том числе на период отсрочки учёта коэффициента долговой нагрузки по автокредитам.

Иначе думают в Евразийском банке. Там полагают, что темпы выдачи автозаймов могут умеренно замедлиться, однако портфель продолжит расти, пусть и в более умеренном темпе по сравнению с первым полугодием. В банке отметили и некоторую тенденцию к замедлению розничного кредитования.

"Вместе с тем, резкого снижения выдач (ред. – во втором полугодии) не ожидается. Спрос на кредиты сохраняется и в целом будет оставаться положительным, поэтому рост портфеля продолжится", – ответили в банке.

В Home Credit Bank допускают замедление темпов розничного кредитования.

"Это связано прежде всего с вступлением в силу ряда новых регуляторных требований: усиленные критерии оценки долговой нагрузки заёмщиков, введение обязательного согласия на получение кредита, а также установление периода "охлаждения" для клиентов", – ответили в финансовой организации.

В банке считают, что эти меры направлены на повышение прозрачности и устойчивости рынка, однако в краткосрочной перспективе они могут ограничить темпы роста.

Весьма позитивно оценивает этот деловой сезон Банк ЦентрКредит. В БЦК фиксируют рост во всех сегментах.

"Розничное кредитование не замедлится, для нас его основа – это залоговые кредиты, ипотека и автокредиты, спрос на них растёт", – рассказали в банке.

В Bereke Bank ответили, что в последние месяцы в банковском секторе произошло множество значительных регуляторных изменений, направленных на совершенствование деятельности банков и условий кредитования. Но прогнозировать ничего не стали.

"Мы внимательно изучаем и находимся в активном процессе внедрения этих поправок. В настоящее время продолжается оценка их влияния как на общий рынок, так и на бизнес-модель потребительского кредитования в частности", – сообщалось в их ответе. 

Почему это важно

В Казахстане за последние месяцы произошло значительное количество изменений, касающихся банковского сектора. Банкам важно суметь оперативно подстроиться под них, так как введены ужесточительные требования для заёмщиков, которые могут привести к снижению выдач по кредитам и соответственно могут повлиять на прибыль БВУ. Кроме того, новый налоговый кодекс, подписанный президентом 18 июля и требования по МРТ, могут привести к снижению их доходов. Теперь банкам необходимо будет придумать новые цифровые продукты, чтобы удерживать своих клиентов и конкурировать с другими.

Контекст

По итогам первого полугодия 2025 года рост розничного кредитования замедлился: новые выдачи увеличились лишь на 14,4% год к году. Тогда как годом ранее рост составлял 28,8%. 

К основным причинам замедления темпов роста розничного кредитования аналитики АФК отнесли:

• ужесточение макропруденциальных требований, ограничившее возможности для расширения беззалогового сегмента;
• жёсткую денежно-кредитную политику, которая привела к росту ставок в системе и снизила склонность к потреблению у отдельных домохозяйств;
• падение реальных доходов населения, ограничившее потребительскую активность и сузившее потенциал и качество спроса;
• насыщение рынка и эффект высокой базы предыдущих лет, которые усилили охлаждающий эффект.