Страховой рынок Казахстана ждёт масштабная реформа: что изменится для граждан и бизнеса

Что произошло 

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило программу до 2030 года, которая должна изменить принципы работы страховой отрасли Казахстана – от обязательного автострахования до пенсионных аннуитетов и исламских финансов. О деталях на круглом столе в Алматы рассказал заместитель председателя АРРФР Нуржан Турсунханов.

Страховой рынок Казахстана хотят перевести на новую модель

Законопроекты, которые лягут в основу реформы, планируется внести в курултай до конца этого года. Программа состоит из шести стратегических направлений, раскрывающихся через 18 инициатив. Они охватывают защиту прав потребителей, инфраструктуру рынка, надзор и новые модели его развития. Часть инициатив находится в компетенции самого агентства, однако значительная доля реформ потребует согласованной работы со всеми участниками страхового рынка.  

Основная цель, которую ставит перед собой АРРФР – сформировать устойчивый, конкурентный и клиентоориентированный страховой рынок. В агенстве планируют перейти от рынка, который держится преимущественно на обязательных видах страхования, к более развитой системе добровольной и долгосрочной защиты граждан и бизнеса.  

Рынок растёт, но остаётся маленьким по меркам региона 

Прежде чем говорить о реформе, регулятор показал, с какой точки рынок стартует. За период с 2021 по 2025 год объём страховых премий в стране увеличился вдвое, причём наиболее заметный скачок пришёлся на 2023 год.  

За пять лет активы страховщиков выросли почти втрое и достигли 3,9 трлн тенге. Средний темп роста активов всей отрасли за этот период составлял порядка 21% в год, при этом именно компании по страхованию жизни выступают основным драйвером этой динамики. 

Есть и другая сторона медали. Несмотря на быстрый рост, уровень проникновения страхования к ВВП снижается и сейчас составляет всего 1,9% – это заметно ниже, чем в Малайзии, Саудовской Аравии, Таиланде или Сингапуре.  

Изменения затронут 12 кодексов, 34 закона и порядка 90 подзаконных нормативных правовых актов. Сейчас агентство готовит проект нового закона о страховом рынке и сопутствующий законопроект, которые в совокупности должны охватить 12 из 18 заявленных инициатив. Работа над законопроектами ведётся совместно с международной юридической фирмой Dentons при содействии ЕБРР. 

Обязательное страхование получит единую модель

Первое направление программы включает три инициативы: пересмотр ландшафта обязательного страхования, развитие системы ОСНС и повышение устойчивости автострахования.

"Сегодня в Казахстане действуют 8 обязательных и 10 вменённых видов страхования, и регулируются они принципиально по-разному. Условия обязательных видов закреплены на уровне отдельных законов, а по вменённым закон устанавливает лишь базовые гарантии, тогда как остальные условия определяются типовыми договорами", – рассказал Турсунханов.

Такая система плохо поддаётся оперативной настройке, поэтому решено  переходить на единую модель обязательного страхования с гибким регулированием. 

Закон будет фиксировать только основные правила и гарантии страховой защиты, а всё, что связано с экономическими условиями и изменением рисков, перейдёт на уровень подзаконных актов и договорных условий. Появится тарифный коридор. В его границах страховщики смогут сами определять стоимость полиса с учётом индивидуального риска клиента, а не работать по единому для всех тарифу. 

На первом этапе список обязательных видов расширят за счёт страхования жилья от повреждений в результате наводнений и пожаров. В отдалённой перспективе рассматривается введение медицинского страхования иностранных туристов с минимальным покрытием медицинской помощи, транспортировки и репатриации. На втором этапе реформы – обязательное агрострахование, расширение страхования профессиональной ответственности для разных видов предпринимательской деятельности и страхование имущества от пожаров. 

ОСНС и автострахование ждут новые правила расчёта тарифов и выплат

Отдельный блок реформы касается ОСНС – социально значимого вида страхования, который защищает работников от несчастных случаев на производстве. Ключевое изменение здесь – переход к риск-ориентированному тарифообразованию. В новой модели базовая ставка будет зависеть от уровня профессионального риска отрасли, а окончательная стоимость полиса – от показателей конкретного предприятия.

Например, частоты и тяжести несчастных случаев, истории выплат, условий труда и мер по снижению травматизма. Расчёт тарифов будет опираться на независимую оценку. Актуарии станут регулярно пересматривать тарифные коридоры, оценивая их достаточность, а сами страховщики смогут определять стоимость конкретного договора в установленных пределах, тогда как общая методология и границы тарифов останутся за регулятором. 

Ещё одна проблема, которую призвана решить реформа – непрозрачность выплат по автострахованию. 

"Сегодня 95% жалоб потребителей касаются именно размера ущерба, причинённого транспортному средству, во многом потому что страховщики используют разные источники для оценки стоимости запчастей и работ", – сказал заместитель председателя АРРФР.

Чтобы унифицировать этот процесс, планируется создать единый справочник стоимости запасных частей, расходных материалов и трудозатрат на ремонт. Оператором справочника может стать одна из профильных организаций рынка – саморегулируемая организация страховщиков, страховой омбудсмен, фонд гарантирования страховых выплат или единая страховая база данных. 

Добровольное страхование: новые продукты и цифровой пенсионный сервис 

Другое направление программы – развитие добровольного страхования. Сегодня гражданам доступны немедленные, классические отложенные и совместные пенсионные аннуитеты. Реформа предлагает расширить эту линейку.  

Появится пенсионно-инвестиционный аннуитет, который сочетает пенсионную защиту с возможностью получать инвестиционный доход. Размер выплат будет зависеть от доходности выбранного пенсионного портфеля, а в дальнейшем накопления переведут в гарантированную пожизненную выплату. Второй новый продукт – гибридный аннуитет, в котором средства клиента изначально делятся на две части. 

"Одна обеспечивает гарантированные пожизненные выплаты, другая инвестируется для получения дополнительного дохода. Чтобы упростить гражданам выбор между продуктами, на базе ЕНПФ создадут единый цифровой сервис пенсионного планирования – там можно будет сравнивать пенсионные продукты, рассчитывать будущие выплаты и получать персональный пенсионный план", – пояснил Турсунханов.

Отдельная проблема – добровольное медицинское страхование (ДМС), которое в Казахстане фактически остаётся корпоративным продуктом. Им охвачено менее 5% населения, а около 82% премий приходится на юридических лиц. Программа предполагает расширить роль ДМС, чтобы часть медицинских расходов граждан перешла на страховщиков и тем самым снизилась нагрузка на систему ОСМС.  

Продавцов полисов ждёт новое регулирование, а рынок – программа финграмотности 

Третье направление программы касается каналов продаж и защиты прав потребителей. В рамках реформы планируется чётко разграничить функции агентов и брокеров, повысить требования к системе их подготовки и адаптации, а также усилить требования к раскрытию информации о статусе посредника и размере получаемого им вознаграждения. Отдельно законодательно закрепят статус страховых маркетплейсов – платформ, которые позволяют сравнивать предложения разных страховщиков и заключать договоры в электронном формате. 

Регулятор отдельно отмечает, что страхование по своей природе сложнее для понимания рядового потребителя, чем, например, традиционные банковские продукты. Чтобы закрыть этот разрыв, планируется разработать единую национальную программу финансовой грамотности и распространять образовательные модули через школы, вузы, работодателей и цифровые платформы, с адресным подходом к разным группам населения. 

Цифровизация: единый путь клиента от полиса до выплаты 

Четвёртое направление – цифровизация процессов и развитие инфраструктуры. По словам Турсунханова, на страховом рынке уже сформирована полноценная цифровая база. Работает единая страховая база данных – централизованный источник статистики по рынку. А по обязательным видам страхования выстроен полный цифровой цикл обслуживания: от заключения договора до получения выплаты, включая цифровой сервис электронного европротокола.

Проблема в том, что в сегменте добровольного страхования онлайн-продажи и цифровые сервисы развиты намного слабее. Следующим шагом должно стать создание единого цифрового пути клиента – от покупки полиса до получения выплаты, с едиными требованиями к электронным документам. Электронный договор планируется сделать основным форматом для массовых видов страхования, что должно упростить и ускорить для потребителей покупку полиса, оформление страхового случая и получение выплаты. 

Больше полномочий у фонда гарантирования выплат 

Ещё одно направление реформы связано с системой гарантирования страховых выплат. Предлагается перейти на новую модель, которая даст фонду гарантирования страховых выплат (ФГСВ) больше полномочий при работе с проблемными страховщиками. Если у компании появляются признаки финансовой неустойчивости, фонд сможет подключаться к процессу регулирования ещё до отзыва лицензии. Это позволит заранее оценить риски, связанные с последующей передачей страхового портфеля новому страховщику. 

Для этого ФГСВ получит доступ к информации о гарантированном страховом портфеле и сможет мониторить финансовое состояние участников системы гарантирования. При передаче портфеля фонд будет покрывать подтверждённый дефицит между активами и обязательствами ликвидируемого страховщика, если его собственных активов окажется недостаточно, а также получит право на независимую актуарную оценку портфеля и согласование со страховщиком, принимающим на себя обязательства. 

Ставка на малый бизнес и исламское страхование 

Шестое, заключительное направление программы – развитие новых бизнес-моделей страхования. В первую очередь речь идёт о создании более доступных и понятных страховых решений для малого и среднего бизнеса, который сегодня остаётся недостаточно охваченным из-за ограниченного предложения специализированных продуктов, сложного оформления полисов и слабой интеграции страхования в процессы кредитования и господдержки. Реформа предполагает встроить страхование в уже существующие процессы – получение кредитов, участие в госзакупках, программы поддержки фонда Даму и профильные цифровые сервисы. 

Отдельная тема – исламское страхование, такафул. Законодательная основа для него в Казахстане уже существует, но на практике этот сегмент остаётся неразвитым из-за высоких барьеров входа и ограниченной доступности продуктов. АРРФР предлагает развивать такафул поэтапно, начиная с базовых страховых продуктов, и внедрить механизм "исламского окна". Он позволит действующим страховщикам предлагать исламские продукты без создания отдельного юридического лица, при условии обеспечения необходимой обособленности этой деятельности. 

Рынок страхования просел почти на треть

С начала 2026 года в Казахстане заключили 8,9 млн новых договоров страхования с физическими и юридическими лицами. Это на 32% меньше, чем за тот же период годом ранее. Спад связан сразу с двумя факторами: резким падением спроса на страхование от несчастных случаев и новыми ограничениями по комиссиям в страховании банковских займов.

Главная причина просадки – именно страхование от несчастных случаев. В мае число таких договоров рухнуло на 84,1% в годовом выражении, а в июне на 81,1%. Свою роль сыграло и ограничение комиссионного вознаграждения для страховых агентов по договорам, связанным с банковскими займами: с июня размер комиссии не может превышать 10%.